章月欣在为父亲章啸天检查，发觉父亲在装病。章啸天说她太年轻太幼稚，他知道大岛英枝接近他的目的，他只能虚以委蛇。章啸天告诉女儿，天国宝藏是真实存在的，他是亲身参与者。这也是今井武夫和大岛英枝接近他的原因。
大岛英枝进来，章月欣说她明天就搬回家去照顾爸爸，大岛英枝不同意章月欣回家，章啸天要她住到外边去，大岛英枝也不去，执意要跟章啸天住在一起。章啸天说十天之后再给她答复。
大岛英枝来向今井武夫汇报，章啸天见到严韵遥吃惊地尖叫“月琴”的事。今井武夫要亲眼见一见严韵遥。这时李志群和平田市进来，他们说找到了彻底消灭猎鹰暗杀队的突破口。听说他们又要试探燕双鹰,平田市说只要严韵遥指认燕双鹰是引爆炸弹的人，那么劫金案和爆炸案等与猎鹰暗杀队有关的案件就会迎刃而解。今井武夫说没有任何证据，他不同意。平田市说这次他要是再失败，就剖腹谢罪。
青木弘一来到舞厅找燕双鹰，说他找到一柄古刀，让燕双鹰帮他去鉴赏一下。到了车上，青木才告诉燕双鹰，他们要去七十六号。到了七十六号总部今井武夫告诉燕双鹰，请他来这里是要他来看一出好戏的。
受刑后的严韵遥被押出来，燕双鹰为了瞒住鬼子们，强装镇静。李志群指着严韵遥对大家说，这位就是亲眼见到过歹徒的清雅咖啡馆老板严韵遥小姐，他让严韵遥仔细看一看，这里面有没有她认识的。严韵遥点点头，李志群让她说出来马上就放她走。燕双鹰要掏枪，但严韵遥却指着章啸天、李志群和平田市说认识，除此之外她不认识其他人。李志群狠狠地抽严韵遥的耳光，要她说出抢劫的歹徒。严韵遥被押走了，青木对燕双鹰道歉说不应该怀疑他。
青木冲李志群和平田市大发雷霆，说要把他们告到军部。今井武夫说他们再这样闹下去迟早要出大事，以后没有确凿的证据，任何人也不准骚扰燕双鹰。
李志群回到关押严韵遥的地方，说要枪毙她。但冲她发了一枪并没打中，李志群气冲冲地走了。平田市也认为他们的判断出现了错误。他们决定从袭击者的枪支来源入手调查寻找突破口。
今井武夫问起章啸天，说严韵遥是不是像几十年前死在青龙集战役中的那位永王妃。章啸天对今井武夫说他认为今井武夫就是岗原信吉。今井武夫说他和岗原信吉是至交，他在岗原信吉家看到过永王妃的照片。今井武夫说岗原信吉跟他说过，青龙集战役结束后，章啸天在永王府中找到过一枚羊脂玉的印章，有“永王印章”几个字。但章啸天却说从没听说过什么永王印章，他说天国宝藏只是一个传说，是不存在的。今井武夫说当年正是章啸天领着孙殿英的部队偷袭青龙集，永王率领部下天国卫队目的就是为了守卫天国宝藏。章啸天他是为了华月琴才与青龙集与第二任永王洪迎春恩断义绝。他当时血气方刚，以为杀死洪迎春月琴就是他的，可事与愿违，却害死了华月琴。
今井武夫警告章啸天，如果天皇知道章啸天对皇军有所隐瞒，那后果将会很严重。大岛英枝表示要嫁给章啸天，为此大哭大闹，但章啸天却不肯答应。今井武夫威胁章啸天，大岛英枝和土肥原贤二关系非常，去年在北平有一位政府要员得罪了大岛英枝，几天之后就在家中呕吐而亡。如果得罪了她，就连他也帮不了章啸天。（原创剧情，转载请注明出处！）
猎鹰暗杀队几个人决定潜入华中联络部，在为天皇特使举行欢迎晚宴上动手，宴会上，检查非常严格，为了防止投毒连戒指都不能戴进去。燕双鹰只得把手上的戒指丢到一旁。
上海市长章啸天带着女儿章月欣也来了，章月欣对父亲的懦弱很有意见，她痛恨日本人，认为日本人是侵略者，章啸天表示小不忍则乱大谋，首先要保护好自己。他是寄存虎穴暂存身，身在曹营心在汉。青木弘一和燕双鹰也来了，章月欣对燕双鹰所在的忠社很感兴趣，不停地对燕双鹰问这问那。
七十六号特工总部的主任李志群和陆军情报处长官原田俊吉也来了，青木弘一对他们很鄙视。青木弘一告诉燕双鹰，虽然他和原田俊吉都隶属日本军部，同样是少将军衔，但是他们一个是陆军一个是海军，双方矛盾重重。以山本五十六为将领的海军是日本军部的精英，陆军将官则大多数是平庸之辈。去年海军指挥部抓住有利时机，主动出击，率先在杭州湾登陆，攻占了上海，这令陆军即羡慕又嫉妒，所以总找他们的麻烦。七十六号特工总部隶属原田俊吉下辖的陆军情报部梅机关领导，所以李志群对他青木弘一也很看不惯。青木弘一很看不起原田俊吉，认为他身佩将衔，但他一没有为国家流血征战，二没有丝毫的军功，只知道搜集情报，策划谋杀，充其量只能算是个特务，担不起军人这一称呼。
燕双鹰表示赞同青木弘一的看法，他说军人是有底线的，而特务则无所不用其极。
林小江进入后面，杀死一名服务生，他化妆成服务生混进了舞会现场，把枪交给了几个同伴们，把戒指也给了燕双鹰。
日本天皇特使今井武夫来到舞会现场，青木弘一把燕双鹰介绍给他。并说燕双鹰精通剑道，其剑术不在日本剑道大师平田安二郎之下。不料今井武夫身旁的陆军情报部特高课课长是平田安二郎的儿子，他不服气，要挑战，跟燕双鹰比剑道。青木弘一气愤地要带燕双鹰走，今井武夫提议他们比剑助兴。现场剑拔弩张，同伴们要动手，燕双鹰示意他们不要出手，他去换上了剑道服，要跟日本人比试剑道。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰到换衣间换剑道服，把手枪放到换衣间椅子下面。
今井武夫宣布开始，燕双鹰和平田市戴上头盔开始比试剑道。平田市十分狂妄，连剑道最基本的礼仪都不讲了。青木弘一认为他一个小小的少佐，仗着天皇特使的势力，如此狂妄对待他的朋友燕双鹰，是不把他们海军放在眼里。
剑道比试十分精彩，众人不禁拍手称好，平田市频出狠招，但燕双鹰却放弃了击中他要害的机会，主动承认输给了平田市。
青木弘一对燕双鹰有机会获胜耿耿于怀，燕双鹰却说比赛到这个份上正是恰到好处。平田市也承认获胜的并不是他，而是燕双鹰。他认为燕双鹰让了他，但他却并不领情，还想和燕双鹰再次交手。燕双鹰表示平田市有时间尽可以去找他。
青木弘一和今井武夫不知道是怎么回事，平田市告诉他们，刚才在比剑时，燕双鹰曾两次闪到他身下，完全可以击中他，但是燕双鹰却悬剑未发，而且最后一剑他并没有击中燕双鹰的身体，只是打中了他的剑身。平田市想知道燕双鹰为什么要故意输给他，燕双鹰反问道，他知不知道剑道的内涵，平田市说他父亲曾经说过，剑道的最高层次是没有对手。燕双鹰说平田大师已经领悟到剑道的精髓，可惜的是并没有传给平田市。
燕双鹰的一番言论令在场的所有人都折服，今井武夫说燕双鹰不仅仅是高手，而是高手中的高手。
今井武夫宣布舞会开始，音乐声中全场人轻歌曼舞，章月欣等燕双鹰出来想跟他跳舞。燕双鹰取出放在椅子下面的手枪，走了出去，对看着他的人说要去洗手间。用钻石戒指划开了洗手间的玻璃，出来对同伴们下令按原计划行事。
章月欣让燕双鹰跟她一起跳舞，他对燕双鹰的一切都很感兴趣。
舞会正酣，原田俊吉和李志群把今井武夫叫走了，严韵遥发现后马上来告诉燕双鹰。燕双鹰马上离开，从厕所的玻璃出去，爬到二楼顶棚上，听到今井武夫正在和原田俊吉、李志群交谈，他说要抓紧印制华兴券，这只是个幌子，真实目的是掩盖陆军司令部私自印制假钞套购黄金的计划。海军在登陆上海后获得大量法币充斥军资，而日本陆军相比起海军，在战争中得到的实惠很少，陆军司令部在上海附近设置假钞印刷厂，大量印刷国民政府的法币假钞。并通过各种途径用假钞购买大量的黄金白银，利用上海南京等地的帮会组织半年时间里用假钞套购了近一千吨黄金。可是不久前这一情报被美国间谍侦查到，一旦此事宣扬出去，国际影响会非常恶劣。因此日本陆军司令部与兴亚院决定发行华兴券来掩盖印制假钞的真正目的，将几个假钞印刷厂合法为印制华兴券的印刷厂，这样就可以神不知鬼不觉地偷梁换柱，将假钞合法化，以便继续进行他们的计划。一旦法币失去功效，海军的损失将是最大的，因此此事属于陆军与兴亚院之间的绝密。兴亚院执行的是天皇和内阁的旨意，在短时间内消灭法币，以日本军票替代。用假币搅乱市场，令法币失去信用，这是最简捷也最有效的方法。
今井武夫对原田俊吉和李志群下命令说，陆军情报部梅机关和七十六号特工总部的任务是绝对保证印钞厂的安全。一星期后日本的铸模专家会到上海开始制造华兴券的模板，让他们秘密安排专家的保卫工作，绝不能出丝毫差错。今井武夫还说三天后将有一吨黄金从江海关运到正金银行上海分行，这批黄金就是用假钞换来的。押运计划定名为黄蜂，为掩人耳目，他会以兴亚院的名义，调集海军陆战队负责押运。他让李志群的七十六号特工人员也要参与押运。（原创剧情，转载请注明出处！）
今井武夫交代的第二个目的就是“金百合计划”，是与太平天国有关的一笔巨大宝藏有关。太平天国末期，天王洪秀全感到大厦将倾，为东山再起，他命其子洪万里率领五百名天王卫士携带大批金银珠宝混在忠王李秀成的东征大军中离开天京，当行至苏皖交界的龙虎山，洪万里率领五百卫士携带宝藏半途离开大军，悄然潜进龙虎山中，他们花费三个月时间在龙虎山中开凿地穴将宝藏藏起来。而后便与卫士住在周围护卫宝藏，很多卫士在这里娶妻生子，男丁仍编入天王卫队，延续守宝的任务，洪万里死后，其子洪迎春承袭了永王之位，继续守候宝藏。十几年前这笔宝藏终于惊现世上。一个叫于秀清的年轻人，是天王卫队的队长，将秘密告知了孙殿英，孙殿英即可率领部下突袭了青龙集，与洪迎春的天王卫队展开激战，最终消灭了这支地下护宝队。可是孙殿英和于秀清也因为没有找到藏宝图而无功而返，孙殿英被刺身亡据说也与此事有关。孙殿英军中有一位日本高级军事顾问岗原信吉，回日本后曾任天皇的经济顾问，在临终前将此事告诉了天皇。天皇很重视，授予今井武夫制定了“金百合计划”，想尽快找到宝藏。
今井武夫把“金百合计划”的详细情况告诉李志群和原田俊吉。他们走后，燕双鹰潜入房中，欲打开保险柜，但却铃声四起，他赶紧逃了出去。不料忙中出错，顶棚通风口掉了下去。今井武夫和李志群、原田俊吉进来，李志群分析除非从里面完全脱落，不然这个通风口是不会自己掉下来的。今井武夫感到了危险，李志群从保险柜的把手上也看到了指纹，他们这才知道他们出去后有人来过打开了保险柜。
日本人把守住所有出口，任何人不得出入，舞会乱成一团。平田市在卫生间发现了那个戒指，他认为燕双鹰是刚刚进了舞厅，那个戒指就是燕双鹰的。青木弘一认为平田市怀疑燕双鹰是蔑视他，他和海军军官以退场来抗议。燕双鹰表示愿意试戴那枚戒指，他趁机换了戒指试的时候太小根本戴不进去。
今井武夫狠狠抽了平田市几个耳光让他当众谢罪。燕双鹰要章啸天到他办公室，边吃饭边谈话。他对章啸天说一位朋友岗原信吉，委托他寻找一位失去联系好多年的叫于秀清的好朋友。今井武夫了解到于秀清就是章啸天。章啸天承认了，问起岗原信吉好不好，今井武夫说他已经撒手人寰。今井武夫问起章啸天知不知道宝藏的事，章啸天表示那是传说根本没有什么宝藏。
今井武夫授意手下英枝小姐不惜一切代价接近章啸天，找到藏宝库的钥匙永王玉印。（原创剧情，转载请注明出处！）
夜里，严韵遥在开纳路图书馆里看书，听到有声响，她过来看，意外地发现图书馆有一个地下室，穆馆长正在哪里。穆馆长说这里不该她来，让他不要对任何人提起今天的事。
章月欣是地下党员，他来找到上级朱大姐报告，父亲章啸天参加特使联欢后整天一言不发，还说那天今井武夫提起天国宝藏，章啸天的脸一下子变了颜色。并说舞会上有一个叫大岛英枝的女人一直缠着父亲。朱大姐说大岛英枝被称为日本陆军的间谍之花，她出来一定是冲着宝藏来的。她让章月欣时刻注意父亲的举动，有什么异常情况马上向她汇报。章月欣又说起舞会上认识的一位叫燕双鹰的，他身手敏健，据她推测燕双鹰很有可能是神鹰暗杀队的成员。朱大姐让章月欣和燕双鹰多接触，争取把他争取进共产党的阵营。
燕双鹰为自己的大意失手没有拿到“金百合计划”的档案而自责，同伴们都安慰他。燕双鹰认为情况紧急，如果任由日本人计划实施，印刷推广了华兴券，那同胞们连自己的货币都没有了，就成了不折不扣的亡国奴。他要作为军统驻上海的最高长官老马尽快找到假钞厂彻底摧毁。但老马说，日本人利用假钞攫取黄金，制造假钞的印刷厂必定把守森严，就是有一个团的正规军也未必能够得手。但燕双鹰表示在这种亡国灭种的情况下，困难再大也要出手。老马表示，重庆方面只关心金百合计划，其他的与他们无关，炸毁假钞厂根本不可能成功，即使成功过了也是费力不讨好，也许还会招致重庆方面的批评。
燕双鹰表示他们不是为某一个人卖命，他们的血要为那些死去的父老兄弟姐妹而流，为战死的中国军人而流。老马说不服燕双鹰，生气地走了。燕双鹰对战友们说他们的下一个目标就是找到日军陆军司令部设在上海的假钞印制厂，一举炸毁。同时他们要将那一车用假钞套购来的黄金截下来。
燕双鹰趁去青木弘一那里教授剑道的机会，拿到了青木的钥匙，到档案室拿到了钥匙，打开保险柜，取出文件拍下来。
青木弘一回来发现办公室的钥匙不见了，燕双鹰看到外面的人都在找钥匙，他也帮着找起来，他把钥匙扔到地上被人找到了。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰召集猎鹰暗杀队成员开会，说自己搞到了日本人押运黄金的具体方案。得知日本人的押运计划是车队从江海关出发后，左转驶向其美路，进入军营路后再进入华德路，到达正金银行上海分行。明明两千多米就可以到达的路程，押运车辆却要绕道折返多次转弯才到，如此大费周章，燕双鹰分析，这些黄金是日本陆军和兴亚院通过假钞套购来的，匿藏在江海关内，政府支持自己的军队印制假钞，本身就是一件大丑闻，因此日本政府不但要瞒着中国人、瞒着国际舆论，连日本人自己他们也要瞒着。而且江海关是中国征收内河关税的机关，日本人天天宣扬中国人的国家由中国人治理，现在却公然将中国海关的钱运到日本银行，对国内和国际舆论都无法交代。如果走顺路，庞大的押运车辆招摇过市非常容易让人注意，绕道而行就会令人不知车队从何而来，无法猜测车内装的是什么，是用的瞒天过海之计。
计划书显示，押运计划上，日本人用五十名全副武装的海军陆战队士兵、二十多名七十六号的特工，随车配备一挺重机枪、两挺轻机枪，运载黄金的是海军陆战队装甲旅团的装甲车，车上配备五十毫米口径的速射火炮。如此众多的押运人员，这样强大的火力，猎鹰暗杀队成员都认为凭他们几个人几乎不可能得手。
燕双鹰决定用调虎离山之计，以己之长攻彼之短才能成功。他们应该利用自己速度快机动性强的优势在日本人意想不到的时间地点突袭，将海军陆战队和七十六号特务调离装甲车是他们最需要解决的问题。
燕双鹰认为装甲车司机完田胜彦是需要解决的关键人物，他吩咐郑雅姝和林小江去搞到一挺轻机枪，和四支德国冲锋枪。再设法做几份日本海军驻地特别通行证，其他人原地待命。
燕双鹰想起老爷叔临终前交代他的天国宝藏和日本人要找到的天国宝藏是一回事。为了彻底了解这批宝藏的事，他又来到开纳路图书馆找到严韵遥，对她询问永王洪万里的详细情况。他把老爷叔留给他的玉印给严韵遥看，严韵遥说这枚忠王的印是真的。燕双鹰希望她能帮他查清楚这件事的来龙去脉。
郑雅姝和林小江来到码头，通过青龙帮搞到轻机枪和德国冲锋枪。林小江表示他很喜欢郑雅姝，使郑雅姝哭笑不得，她表示对林小江根本就没感觉。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰送给青木弘一一柄日本古刀，青木弘一作为回报一定要送给他一柄自己收藏的古剑。燕双鹰表示想要一柄古刀，青木弘一送给他一柄海军的指挥刀，上面有天皇的名字，是天皇御赐的，非常珍贵。
青木弘一告诉燕双鹰，两天后他的装甲旅团要执行一项很重要的任务，明天上午十点在这里预演。这时有人送来押运日程表，燕双鹰趁青木弘一打电话之机看到了日程的详细安排。
燕双鹰来到日本陆战队训练的大操场，勘察这里的地形，在旁边的山上可以很清楚地看到大操场上的情景。
地下党组织的负责人朱大姐在诊室见前来接头的同志，得知有人来青龙帮购买重型武器，是忠帮燕双鹰的手下。朱大姐根据上级精神，一切打击日寇的行为，共产党人都要全力支持。朱大姐代表组织同意他们利用帮会为燕双鹰购买武器。
燕双鹰把自己在青木弘一哪里看到的详细押运计划告诉猎鹰暗杀队成员们，他们先在江湾区海军陆战队总部的大操场进行预演，大后天早晨押运行动开始。郑雅姝告诉燕双鹰，枪支已经买到了。燕双鹰要去看一看日本人的预演，摸清押运车队的队形、行军速度以及人员配备等，再具体制定针对性的行动计划。
严韵遥正在为燕双鹰查找永王的资料，穆馆长看到了，他问燕双鹰为什么要查永王的资料，穆馆长说他是个天国爱好者，只是好奇而已，穆馆长要她小心一些，他给严韵遥放假让她回家。严韵遥走后又回来取东西，却发现暗室的门又打开了。她好奇地下去，看到穆馆长正在对几尊太平天国领袖的雕像鞠躬，然后进了地下室。她无意中扭动了雕像上的机关，打开了地下室的进出口，她赶紧跑出去。穆馆长马上从地下室上来，但没有发现有人。躲在书架后的严韵遥悄悄出来，偷偷把密室钥匙画下来。
严韵遥回到家看妈妈，她打电话给燕双鹰,严韵遥让燕双鹰帮她一个忙。她约燕双鹰出来，让她帮忙给自己配两把钥匙，有了这两把钥匙，天国宝藏的秘密很快就能浮出水面。（原创剧情，转载请注明出处！）
严韵遥本想一个星期后拿到钥匙，可燕双鹰表示今天晚上就可以给她。燕双鹰告诉严韵遥，自己是个孤儿，是被师父收养的，小时候师父还送他去过日本留学，学机械设计。
晚上，燕双鹰把配好的钥匙给严韵遥拿过来。她回到图书馆，见馆长不在，就用燕双鹰给她配的钥匙打开密室进去。她意外地发现，这里和白天不一样了。她无意中触动一个开关，打开了一个门，他走进去看到那几尊雕像，扭动开关打开了通往地下室的通道。他下了地下室，看到一个碑，上面写着“以父之名锸血盟誓，重举义旗誓灭清妖——忠王李秀成”上面的雕像是李秀成，石碑也是忠王所立。他扭动另一个雕像打开另一间地下室，石碑上写着“圣库秘宝，地下埋藏，重见天日，天国复立——永王洪万里立”严韵遥惊觉原来天王宝藏真的存在。碑后面写着“神龙腾飞在天上，雄狮在地面撕咬妖魔，人熊与野牛对战，苍鹰叼起巨蟒，烈焰焚烧山河”，她不明白这是什么意思。她又扭动天王洪秀全的雕像，地下室的石碑上写着“以天父之名，以我之名——洪秀全立”碑的背面空白的什么也没有。严韵遥看到一本《忠王密奏》的书，她拿走了。
早晨，穆馆长来到图书馆，严韵遥发现天都亮了，正要出去，穆馆长进来了。她请假说要去自己开的咖啡馆看看，她拿着那本书离开了图书馆。
江湾区海军陆战队总部的大操场上，押运演习即将开始。今井武夫和原田俊吉、李志群都来了，青木弘一表示不满。今井武夫说这次押运行动至关重要，上海治安不稳定，他就派海军陆战队和七十六号特工总部共同执行这次任务。青木弘一表示他们海军陆战队战力很强，区区押运根本不需要陆军协助。今井武夫说他受天皇委托全权处理上海事务，如果青木弘一不能服从他的命令，他要电告军部派专人处理此事。青木弘一无奈只好答应了与陆军合作。今井武夫宣布明天的押运由青木弘一全权负责，李志群率领部下护卫两翼协同行动。
今井武夫宣布演习开始，燕双鹰和猎鹰暗杀队的同伴们在附近的山上看着这里，他要同伴们记住铁甲车司机完田胜彦，他是这次行动中最关键的人物，燕双鹰已经摸清楚，这个完田胜彦最喜欢到江湾路上的海军酒吧。
严韵遥来到自己开的“清雅咖啡馆”，开始整理《忠王密奏》中燕双鹰需要的材料。她注意到有这样一段“臣由浙东转而攻上海，永王携大批辎重随军，臣深恐乱战之中力所不逮，无法策其万全，一旦失散，上负天王所托，下负天国大事，罪莫巨焉。因上书请奏，明谴精兵一万，卫护永王即辎重之他所，不知妥否?”严韵遥猜测“大批辎重”就是那批天国宝藏。
与此同时，燕双鹰和同伴们来到街上勘察地形，为明天的行动做准备。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰和同伴们在街上实地安排明天的任务。严韵遥走后，燕双鹰和林小江走进了咖啡馆，布置好明天再这里集中就离开了。
江湾路上的海军酒吧里，很多日本军人都在这里跳舞喝酒。林小江和郑雅姝化妆成海军混进来，郑雅姝发现完田胜彦来了，主动约他跳舞。完田胜彦对郑雅姝很着迷，郑雅姝掩护林小江拿到了完田胜彦的通行证。燕双鹰用完田胜彦的通行证到海军陆战队总部说要检查车辆，在车上装上了定时炸弹。林小江久等燕双鹰不来，正着急，完田胜彦突然发现郑雅姝和林小江在一块，问他们是什么关系。好在完田胜彦喝醉了才没发现破绽，燕双鹰回来，在送走完田胜彦的那一刻，林小江把他的通行证还了回去。
其他人已经潜伏进日控区，在预设的伏击地点隐伏下来，只等将枪支运进去了。可是两挺重机枪、四五支冲锋枪以及大量弹药从租界运到日管区，成了最大的难题。法租界与日管区交界处，本来就有日本海军陆战队守卫，盘查非常严格，最近又增加了很多哨卡，出入更加困难。燕双鹰早就想到了，他把提前准备好的日本海军军服和青木弘一的军官证拿出来，让同伴们换上衣服准备行动。
青帮派人把弹药送过来，燕双鹰希望他们帮忙把枪运到日管区，头目表示很为难。燕双鹰叫出对方头目的名字烂脚丫，用言语激他说他只会杀中国人，而惧怕日本人，他的全家被日本人杀死了却不想报仇。烂脚丫被燕双鹰的激将法触动，答应帮他们把弹药运到日管区。
法租界与日管区交界处，燕双鹰用青木弘一的军官证骗过了守卫的日军，顺利地过去了。在过了第二道哨卡后，没想到又新增了一道哨卡，是七十六号特务在这里盘查。听说车上是青木，正要放行，李志群迎面过来拦住了他们。他来看看车上是不是真的青木弘一，燕双鹰假装睡觉，露出天皇御赐的宝刀，李志群一见确认车上就是青木弘一本人，赶紧下令放行。
第二天，日军的押运车辆出来了。猎鹰暗杀队都准备好了，按照事先定好的，装甲车行驶至半路，猎鹰暗杀队引爆了车上的定时炸弹。青木下令第一小队负责救火，第二小队保护铁甲车。双方交火，青木弘一命令装甲车掉头开回去。（原创剧情，转载请注明出处！）
猎鹰暗杀队和日军押运队交战正酣，李志群对青木弘一说对方是有备而来，让青木弘一下令车队返回。青木弘一命令原田俊吉带人继续阻击，他和李志群保护车队返回。任务完成了，猎鹰暗杀队队员们马上撤离了。日军车辆上被楼上飞过的摩托车扔进炸弹，一时间爆炸声四起，火焰狼烟之中日军伤亡惨重。
李立群请求青木弘一离开，但青木弘一不肯，在李立群一再要求下，他才答应保护铁甲车返回江海关。李立群看出对方并不想全力进攻，他也不想为日本人送命，决定守在原地，看看对方能怎么样。
燕双鹰在咖啡厅观察外面的情况，正巧严韵遥来了，她说自己请了假，要在这里盯着。严韵遥对燕双鹰说起天国宝藏的事，但燕双鹰很紧张，要严韵遥马上离开。燕双鹰启动了开关，外面的炸弹爆炸了。装甲车遇袭停下，燕双鹰出来掏出枪击毙了几个日军。他上了装甲车开走了。青木弘一从车下爬出来下令赶紧追。
燕双鹰用青木弘一的军官证得以开车过了关卡，伙伴们焦急地等在外边。燕双鹰把装了一顿黄金的装甲车顺利地开出来了。大伙动手把黄金卸到卡车上。
原田俊吉闻讯赶到，装甲车上已经空空如也，黄金都被劫走了。原田俊吉认为一定是猎鹰暗杀队干的。他命令部队封锁附近的公路，严格盘查过往车辆。
严韵遥不知道这是怎么回事，街上已经乱成一团。街上日军层层设哨，逢人就查，严韵遥在公交车上惊魂未定。日控区与公共租界交界处，盘查森严，严韵遥刚过去就来了人下令任何人都不准通行。严韵遥回到图书馆，她心惊肉跳，穆馆长过来让她回家休息。
兴亚院华中联络部，天皇特使今井武夫怒斥原田俊吉、青木弘一和李志群。青木弘一认为是陆军的胆怯导致黄金被劫，原田俊吉不服气，青木弘一说黄金被劫后，特务们贪生怕死临阵畏缩没有一个人敢上前迎战。李立群认为劫匪对押运计划了解得十分清楚，采用调虎离山之计，在铁甲车毫无防备的情况下才将黄金劫走。歹徒在预付地点爆破位置十分精准，攻击特别有效。他认为问题的关键如此机密的押运计划是如何泄露出去的。
青木弘一认为是陆军情报处和李立群手下的特务把计划泄露了。但原田俊吉不肯认同。李志群在装甲车内发现了定时炸弹的痕迹，他对今井武夫暗示是海军陆战队中有人在装甲车上安装了炸弹。青木弘一拿枪对着李立群，要他对说的话付出代价。今井武夫拦住他，要李志群给青木弘一道歉。
今井武夫特地请了上海市市长章啸天和警察局局长黄云山协助破案。军警双方联合上街调查此案，一个目击了爆炸过程的市民告诉他们，袭击者是一个从清雅咖啡馆出来的穿黑色大衣的瘦高个子。平田市怀疑这人就是青木弘一的朋友燕双鹰。目击者还说在事发前，穿黑色大衣的瘦高个和清雅咖啡馆的女老板一前一后走进了咖啡馆。平田市走进清雅咖啡馆，发现临窗的桌子上有两杯没有喝完的咖啡，还有一个引爆器。他判断黑衣者在和咖啡馆老板闲聊，袭击者与咖啡馆老板认识。（原创剧情，转载请注明出处！）
平田市让原田俊吉下令撤去街上的封锁，李志群对李志群说，日控区对枪支管理十分严格但袭击者却拥有强大的火力，那些武器是从哪儿得来的很有问题。李志群对原田俊吉说昨晚他盘查时，他看到了青木弘一去了法租界，后面还跟着一辆卡车。他说车辆来自烂泥浜，这里收青帮控制，经常私运枪支和烟土。他们的枪支是从停泊在吴淞口外的美国军舰上买来的，经过水路运到烂泥浜。李志群怀疑是青木弘一参与了劫匪武器的运输，但严韵遥认为青木弘一是日本高级军官，不会做出这种事，他想把这个情况汇报给特使今井武夫，让他出面调查。
燕双鹰决定撒出人手四处打探，打探做黄金买卖的有几家。他考虑黄金交易控制在帮会之中，不会在黄金买卖非常严格的日管区中。
军统上海区区长马庆云来了，对燕双鹰私自行动非常恼火，说他没有权利调动猎鹰暗杀队，但燕双鹰认为自己是为抗日，并不是为某一个人服务。马庆云要求燕双鹰将劫到的黄金交给他来处置，但燕双鹰表示他还需要用这些黄金，用完后他会交到后方可靠的人。马庆云恼羞成怒要上报戴笠制裁燕双鹰,燕双鹰却表示自己带着队伍组成猎鹰暗杀队，是要共同抗日，而不是要受他的威胁，如果军统对自己不满他可以退出，马庆云气急败坏，说给他两天时间考虑，然后气冲冲地走了。
燕双鹰想起他是在严韵遥的咖啡馆引爆的炸弹，他担心严韵遥的安危，决定去看一看。听说燕双鹰要去日管区，郑雅姝很担心，一定要跟在他后面保护他，郑雅姝让林小江跟自己一起出去，跟在燕双鹰身后。
严韵遥因咖啡馆的事受到惊吓，她心神不宁，对燕双鹰是什么人更加猜不透了，也很担心燕双鹰的安危。她对妈妈讲了这件事，妈妈对她说现在的乱世人心叵测，千万不要轻信别人。警告严韵遥七十六号特务十分厉害，杀人如麻，甚至每天报纸的头版都要给他们留有一块专版，发表声明，发生在上海的绑架或暗杀与其无关。只要落入 他们手中就会性命难保。妈妈让严韵遥不许再和燕双鹰见面，也不要去咖啡馆去了。严韵遥从窗口看到外面站的燕双鹰，他下楼去见燕双鹰。燕双鹰跟她道歉，但严韵遥却表示很佩服他。通过这件事两个人都对彼此有了更新的了解。（原创剧情，转载请注明出处！）
郑雅姝和林小江跟在燕双鹰后面，燕双鹰和严韵遥边说话边走过来，他要严韵遥察觉异常立刻给他打电话。严韵遥要找个时间和燕双鹰专门谈。燕双鹰委托她继续帮他调查太平天国宝藏的情况。郑雅姝和林小江开车接燕双鹰上了车，郑雅姝对燕双鹰和严韵遥在一起很不满，燕双鹰则表示自己并没有承诺过郑雅姝什么，他不想和她纠缠在无聊的情感游戏之中。
林小江告诉燕双鹰，平田市和李志群来了要找他，正在等他。燕双鹰拿着酒过来陪平田市和李志群。平田市问燕双鹰劫案发生的时候在什么地方，平田市表示他们知道燕双鹰是上海青帮的大哥级人物，人脉广地面熟，请他帮忙打听一下此事是不是帮派中人做的。还请他帮忙分析一下袭击者是什么人，燕双鹰分析道，他只是从报纸上看到，歹徒从三路突袭，第一路是其美路，第二路是军营路，最后在华德路。袭击策划得非常精巧，应该被称作中心开花，外围的袭击都是佯动，第一路突袭是为了迫使车队掉头，或引开铁甲车周围的保护，第二路袭击的目的是拖住押运人员，当铁甲车落单驶入华德路时，袭击者使出最后一击，劫走了装载黄金的铁甲车。他说袭击者具有军事背景，训练有素的高手，绝不会是帮会人物或民间盗匪。
平田市连声夸奖燕双鹰分析得八九不离十，他甚至怀疑燕双鹰当时就在现场。他们也怀疑这不是普通劫匪和帮会所为，平田市说有能力做这件事的只有猎鹰暗杀队。平田市说能够策动如此精确袭击，关键的前提是事先知道押运计划，可是押运计划只有他们几个人知道，是怎么被劫匪知道的非常奇怪。平田市认为劫匪是在欢迎特使的宴会上偷听到了特使和他们的谈话，才得到了绝密消息的，他透露有人看到劫匪是穿黑色长大衣戴礼帽的，而燕双鹰就经常这样装束。
燕双鹰到舞厅中对跳舞的众人说，今天到场的客人有哪位是身穿黑色长大衣戴礼帽来的。结果有很多人举手，燕双鹰对平田市说，上海穿黑色长大衣戴礼帽的特别多。他对平田市和李志群无缘无故怀疑他表现很气愤，平田市和李志群觉得没趣就告辞离开了。
平田市和李志群向今井武夫汇报，燕双鹰就是抢劫黄金的歹徒。平田市在欢迎特使的晚宴上就怀疑是他私自闯入办公室企图撬开保险柜窃取机密的歹徒。他们的谈话被潜伏在通风管道里的歹徒听到，然后利用与皇军驻沪的某些高级长官的关系，得到了具体押运计划。燕双鹰正是和青木弘一少将关系非同一般。他很容易从青木弘一哪里窃取机密情报。平田市断定燕双鹰就是劫去黄金的歹徒。
今井武夫来找青木弘一，问他为什么要到法租界去。青木说自己那天夜里一直在海军陆战队总部，哪里也没有去过，有在场的军官作证。青木弘一想起自己把指挥刀送给了燕双鹰，他打电话给燕双鹰约他见面。来到证人那里，证人指着燕双鹰说他就是劫持黄金的歹徒。（原创剧情，转载请注明出处！）
原田俊吉和李志群面对证人陈阿才对燕双鹰的指证，得意洋洋，燕双鹰问那个证人陈阿才，是不是亲眼看见他，证人肯定地说亲眼看到他从咖啡馆冲出来开枪打死三个日本人然后开着装甲车跑掉了。燕双鹰说昨夜原田俊吉和李志群没从他那里找到有价值的东西，所以今天又使这样一条计策，他说自己因为和青木弘一是好朋友，原田俊吉和李志群就要陷害他。
燕双鹰问陈阿才，抢劫发生时他在哪里，证人说他当时就躲在路旁的摊子下面，燕双鹰带着人们来到摊子前，站在那个摊子旁，是根本不会看到从咖啡屋出来走到装甲车前人的脸的。
青木弘一掏出刀架在陈阿才脖子上，陈阿才吓得跪倒说是李志群指使自己那样说的，昨天李志群拿了燕双鹰的照片给他，要他今天指认燕双鹰是劫匪，原田俊吉开枪击毙了陈阿才。
今井武夫对燕双鹰道歉，说这是个误会，今井武夫对众人说在以后的侦查中要特别注意。青木弘一表示要到青田长官那里去告原田俊吉和李志群，他气冲冲地带着燕双鹰走了。
燕双鹰来见严韵遥，告诉她今天特务把他叫到清雅咖啡屋门前让证人指认自己的事，他很担心严韵遥的安全，严韵遥表示自己不会有危险，她希望燕双鹰能经常来看她。
大岛英枝来见上海市长章啸天，想办法勾引他，章啸天想方设法甩开了大岛英枝。但是章啸天夜里回到家，大岛英枝又出现在他面前。
章月欣到舞厅找燕双鹰，两人边跳舞边说话，章月欣说自己是外科医生，在法租界的霞飞医院任外科主任。她说那天进入今井武夫办公室，企图盗取文件的就是燕双鹰。燕双鹰说当时章月欣也准备潜入今井武夫的办公区，章月欣说燕双鹰是猎鹰暗杀队的成员，与抢劫运黄金车的人是同党。燕双鹰已经看出章月欣是共产党，两人交谈后章月欣走了，她表示对燕双鹰很有好感。
深夜，在医院值班的章月欣要回家，可是院长让她再等一会儿，有两个日本人住进了医院。章月欣出来看到了平田市，他对章月欣表示怀疑，得知她是这里的外科主任后转而向她道歉，他告诉章月欣，特使今井武夫没有生病，是来医院打营养针的，要章月欣一定要保密。（原创剧情，转载请注明出处！）
霞飞路医院内，平田市约章月欣一起坐下谈谈，他听说章月欣曾在日本北海道留过学感到很亲切，因为他的家乡就是北海道。他从小被送到北海道雪原去联系忍术，经受到别人无法忍受的磨练，养成了孤僻的性格。他说自己一辈子才笑过六次，今天就占了三次。他希望有空约章月欣一起出去吃饭。
今井武夫出了手术室，章月欣进去查找他注射的是什么，看到垃圾桶内的空瓶子上写着“盘尼西林提取素”。
大岛英枝成功地将章啸天弄上了床，她在给章啸天的酒中下了药，使章啸天熟睡，大岛英枝偷偷撬开密室的门，进去翻找，章啸天假装睡下，看到了大岛英枝的所作所为。
章月欣查看药典，查出盘尼西林提取素为提取类特效药物，主要作用抑制链球菌及杆状球菌的频繁活动所造成的皮肤表层腐烂变质。他奇怪今井武夫为什么要用这种药。这时保姆打电话来告诉她，家里来了个日本女人，要她赶快回家，章月欣想到是大岛英枝，她马上回家。
大岛英枝还在章啸天书房翻找，章月欣进来同她吵起来。大岛英枝表示她即将成为章月欣的继母，章月欣斥责她无羞无耻，两人厮打起来。章月欣厉声斥责大岛英枝，章啸天出来解劝，大岛英枝用言语恐吓他说章月欣有反日言论要去告密，章啸天和章月欣闹翻了，他把女儿赶了出去。
大岛英枝向今井武夫汇报，他在章啸天家没有翻到那个永王玉印。今井武夫说章啸天家里一定有秘密地方在盛放这些东西，他让大岛英枝不惜一切代价找到。大岛英枝说她的身份很难达到目的，她已经说了要嫁给章啸天，但章啸天已经对她的目的产生怀疑。今井武夫说就是要让章啸天有所察觉，让他先动起来，这样才能有机会。他要亲自出面力促章啸天和大岛英枝结婚。
章月欣回到医院，平田市打来电话，他想约章月欣但又难以启齿。章月欣打电话给燕双鹰，哭着把爸爸和大岛英枝在一起把她赶出来的事告诉他。燕双鹰马上赶到霞飞医院，可是平田市已经来到这里，正想敲门，听到燕双鹰的声音，平田市马上藏了起来。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰来到霞飞路医院，章月欣对他哭诉父亲赶他出来的事。燕双鹰分析，章月欣的父亲章啸天是秘密宝藏的知情人，大岛英枝接近章啸天也是为了找到宝藏。燕双鹰告诉章月欣，章啸天是日本人的傀儡，他对日本人的目的很知情，只是无力与日本人对抗，身在矮檐下不得不低头。章月欣对燕双鹰很喜欢，他吩咐章月欣对大岛英枝要监视，有什么需要帮助就告诉他。
燕双鹰和章月欣在一起，外面的平田市看到了，十分生气。李志群正在开会，想办法对付猎鹰暗杀队,平田市打电话过来，要他派人送几个日本浪人到霞飞路医院。
燕双鹰走后，平田市出来对章月欣说她好像很喜欢燕双鹰。平田市说恨自己太无能了，他告诉章月欣自己是个优秀的忍者。章月欣对他的行为感到无聊，很幼稚可笑。平田市要章月欣尊重他，章月欣气愤地赶走了他。他表示章月欣要是不原谅他他就一直站在门外，他还要章月欣送他到大门口。他说自己是忍者是不能发生感情的，但是他对章月欣却发生了感情，但是章月欣却不让他说出来，只想跟他做朋友。她对日本人在中国的暴行难以原谅，不肯接受平田市的感情。
在车上燕双鹰对林小江说了日本人想弄到天国宝藏的事，他说日本人肯定是有绝对把握宝藏是真的，才下这么大力气的。车开着开着突然从楼顶掉下一个广告牌正砸在他们的车上，接着很多日本武士跳下来，举着刀砍向他们。经过一番殊死搏斗，他们眼看就危险了，这时郑雅姝开摩托车赶来，把刀扔给他们，几个人与日本武士打斗起来。他们打败了几个武士，追问被逼到一角的一位日本武士，他交代说他们是平田市派来要杀死燕双鹰的。郑雅姝认为是章月欣要杀死燕双鹰。
平田市回到总部，李志群对他说，霞飞路发现十几个日本浪人的尸体。死者身上有黑社会的刺青，让他们去认尸。平田市告诉巡捕房这事与他们无关。
马庆云来了，说戴笠有事情交代，让他们把黄金兑换成法币，分批运往重庆用于前方抗战。燕双鹰说要用黄金找出日本人的假钞厂炸毁掉。燕双鹰分析马庆云一定是得到了戴笠的默许，拿到黄金后有好处所以他才这么卖力，他对国民政府越来越失望，希望找到真正抗日的队伍。
日本人禁止黄金交易，目前上海的黄金交易都掌握在几个青帮大佬手中。尤其是黎楚雄，可以一次吞下上千吨黄金。这黎楚雄是马庆云的师弟，燕双鹰决定和马庆云见面，马庆云表示可以联系黎楚雄交易这批黄金。（原创剧情，转载请注明出处！）
马庆云来找黎楚雄，说有桩大买卖给他做，他手里有一吨黄金问黎楚雄能不能做，只要法币不要军票，黎楚雄答应说可以做。
马庆云告诉燕双鹰，黎楚雄已经答应可以做了，他跟燕双鹰要了一根金条做样本，燕双鹰要他明天到舞厅告诉消息。林小江表示黎楚雄这样爽快有些可疑，燕双鹰说就是要用黄金把日本人引出来，用劫来的金砖引出替日本鬼子套购黄金的汉奸。
礼查饭店内，马庆云把那块金砖给黎楚雄验货，他看过后说成色很好没问题。马庆云看了黎楚雄的法币也没问题，他们约好今夜十点在租界北端的洋泾浜码头进行交易。
马庆云刚走，李志群就出来了，黎楚雄把那根金条给他看，李志群看过后说这正是那批被劫走的黄金。他说马庆云与猎鹰暗杀队的关系很亲密，黎楚雄告诉李志群，尽管马庆云参加了中统，但他毕竟是自己的师兄，青帮中最忌讳的是出卖同门师兄弟，如果这事传出去他就无法在江湖立足了。他想等今晚交易结束，他带黄金离开洋泾浜后再动手抓人，李志群说今晚的行动不止是追回黄金，更重要的是通过马庆云找到猎鹰暗杀队的下落。会顺藤摸瓜找到他们的老巢再动手。
李志群把找到黄金下落的情况告诉了今井武夫，他想今晚动手解决猎鹰暗杀队。今井武夫马上派平田市协助李志群行动，把猎鹰暗杀队一网打尽。
夜里十点，租界北端洋泾浜码头，马庆云带来了黄金，黎楚雄说法币三亿分装在两辆车上，双方验货后成交。林小江开车将法币运走，李志群带领特务们跟在后面。路上马庆云突然掏出枪威胁林小江开车到张家浜码头，林小江无奈只得照办。李志群见他们要去码头，提议动手，但平田市说这几个人不是猎鹰暗杀队的主要成员，现在不能打草惊蛇，他们立刻掉头到曹家浜等运钞的汽车。
黎楚雄要开车到兴亚院华中联络部，不料半路上，青木弘一带人拦住了他的车。说有人举报他的卡车上装满了黄金，黎楚雄拿出特高课开的通行证，青木弘一更是生气，认为这是在用陆军威胁他。从车上搜查出黄金，青木弘一说黎楚雄就是劫持黄金的歹徒。
张家浜码头，林小江发觉马庆云想携款潜逃，马庆云把法币装上船开走了。曹家浜码头，李志群和平田市等在这里，马庆云的船过来了，李志群派人跟上去。
青木弘一回到总部，燕双鹰来了，青木感谢说燕双鹰的消息太准确了，他们已经抓到了劫持黄金的歹徒。黎楚雄对青木说他和原田俊吉、李志群是好朋友，青木弘一以为他们是同谋的，让黎楚雄老实交代他们抢劫黄金的经过。（原创剧情，转载请注明出处！）
黎楚雄跟青木弘一交代，他是一年前与陆军情报部合作的，开设了一家叫东亚商行的商号，表面上做批货生意，实际上是奉了陆军司令部之命私下为其用法币假钞套购黄金。陆军司令部控制了一家假钞印制厂专门印制法币假钞。听说陆军打着日本政府的名义用假钞套购黄金，而且还用海军押送，假钞泛滥，海军手中的几十亿真法币就会成为一堆废纸，青木弘一简直要气死了。他用手枪指着黎楚雄问他假钞厂在哪里。黎楚雄告诉他在吴淞区松心路四十八号五峰冶炼厂内。
这时有人来报告，看守黄金的警卫被杀，装载黄金的卡车也不见了，青木弘一马上派人去追。
华家浜码头，马庆云的船靠岸后，马庆云提着箱子上了岸，李志群派人盯住他。
郑雅姝押着黄金回到了驻地。林小江回来告诉他们马庆云携款跑了。燕双鹰回来说这早在他意料之中，他早就说过别对重庆那些人抱有过大希望，他说马庆云还会回来。
平田市和李志群在等黎楚雄回来，不料没等来黎楚雄却等来了青木弘一。他押着黎楚雄到这里搜查杀害海军陆战队警官的人。
平田市说这次行动得到了特使的批准，青木弘一反问他们印制法币假钞是不是也得到了特使的批准，平田市和李志群哑口无言。青木弘一要他们交出黄金和杀害陆战队队员的凶手，但平田市和李志群却不知道这是怎么回事。青木弘一下令逮捕了平田市和李志群。
特使今井武夫来了，他假意不知情，痛斥原田俊吉。命人把李志群和平田市押下去了。他建议内部解决不要闹到军部和天皇那里去，今井武夫让青木弘一冷静，要以大局为重。今井武夫说印制假钞是陆军军部的意思，法币是中国货币，法币失去信用，最受难的中国。了解到这些，海军司令津田表示要把陆军套购的黄金分给海军一部分，以后的套购所得两军平分。这样他们不禁不再追究此事，还会保护假钞印制厂，今井武夫答应了。
今井武夫埋怨平田市和李志群办事不利，他们怀疑是青木弘一私吞了黄金嫁祸于陆军。今井武夫说这事就到此为止，再闹下去军部追究起来，这里一半以上的人要以死谢罪。（原创剧情，转载请注明出处！）
马庆云提着那个大箱子坐车去中央银行，到柜台前要存款。银行经理过来问他的钱是哪儿来的，告诉他箱子里的钱都是假钞。马庆云沮丧极了。
马庆云打电话给黎楚雄，约他到大世界聚一聚，黎楚雄旁边的平田市和李志群示意他答应下来。黎楚雄说跟踪马庆云的人看到他去了中央银行，已经发现黄金换来的全是假钞。马庆云势必不会善罢甘休，他今夜是摆下了鸿门宴邀请黎楚雄去赴宴。黎楚雄还骗了猎鹰暗杀队的黄金，猎鹰暗杀队也会现身。马庆云十分恐惧，李志群告诉他，今晚他们动用了七十六号所有的特务做后援，绝不会有事。
晚上，马庆云和黎楚雄都来到大世界，马庆云说他残害同门兄弟，破坏了行规。平田市和李志群也坐在旁边，李志群认为马庆云桌子旁边的几桌客人都是猎鹰暗杀队的成员，但平田市却说猎鹰暗杀队的人没有来，他要告诉黎楚雄不要轻举妄动，只要把马庆云惊走就可以了。他们给黎楚雄写了一张纸条，黎楚雄表示当时钱货两清，现在来找后账是耍花招。马庆云说两条路供黎楚雄选择，第一用真法币换回假法币，第二退还黄金。可是黎楚雄却说黄金已经到了日本人手里，马庆云表示旁边桌子上都是他带来的人，现在至少有五支手枪对准了黎楚雄。黎楚雄满不在乎地说，在这个餐厅里除了马庆云带来的人外，都是他的人，黎楚雄一挥手，站起了几十个人。黎楚雄对马庆云说让他识相点，再折腾下去连性命都难保。马庆云的身份他很清楚，日本人和七十六号都在找他。黎楚雄一听也慌了，他起身示意手下离开了饭店。
燕双鹰和猎鹰暗杀队的同仁们正在看地图，马庆云打来电话，他约燕双鹰晚上十点到漕河泾废钢厂。
晚上，马庆云来到漕河泾废钢厂，林小江来了制伏了马庆云的手下。燕双鹰来了，他告诉马庆云，黄金已经在昨天夜里再次回到了他的手中。他要将马庆云交给重庆的特派员，交给戴笠处置。
这时日本人已经把这里包围了，平田市和李志群来指挥战斗。燕双鹰在暗处引爆了事先放在各处的炸弹。一时间爆炸声四起，今井武夫看到平田市和李志群的狼狈样子，他大为光火。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰和郑雅姝、林小江来到吴淞区松心路四十八号五峰冶炼厂，见这里被荷枪实弹的日军重军把守。门前有四道岗，周围都是几米高的电网，守卫都是重机枪。燕双鹰看过周围的地形，这冶炼厂是废墟中的一座孤岛，四周都是开阔地，很难进去。夜里，三人再次来到五峰冶炼厂，触动电网发现有四五千伏。这时有人开车过来验过通行证后进了厂，燕双鹰认出那是黎楚雄。
冶炼厂内正在紧锣密鼓地印刷假的法币，负责的日本军官把一箱新版的一千元法币交给黎楚雄带回去试用。黎楚雄说有一笔买卖要用大笔假钞，他们约好三天后开车来运假钞。
黎楚雄开车离开，路上几辆摩托车飞出来，黎楚雄开车逃命并开枪抵抗，猎鹰暗杀队将他四面包抄，他调转车头想逃走。燕双鹰正等在路中央，告诉黎楚雄他们是猎鹰暗杀队。燕双鹰问他是怎么进入假钞厂的，黎楚雄告诉他，他有一张通行证，只要在第一道岗哨出示再说是谁接待，哨兵就会给里面打电话，得到确认后放行。燕双鹰看了通行证，上面有照片，只限一个人使用。接待黎楚雄的是个叫藤原的少佐，是这里的负责人。黎楚雄告诉燕双鹰，工厂里面有四个印钞车间、一个铸模室，铸模室是专门制作印制假钞模板用的，工程师都是日本人。印钞的工人都是日本军队因为违反军纪而坐牢的军官和士兵。
在燕双鹰的持枪威逼下，黎楚雄又说，日本人起了内讧，陆军印制假钞套购黄金大大伤害了海军的利益，海军要将事情闹起来，今井武夫怕事态扩大，从北平请来了日本陆军中将宫本庆隆与华中联络处的海军中将津田静枝面商解决办法，要与海军会商息事宁人。陆军出让一部分利益给海军，今后双方共同经营假钞生意。燕双鹰开枪打死了给日本人做帮凶的黎楚雄。把他的车开到山下。
天亮了，巡逻的士兵发现了在山下摔毁的车，里面有一具死尸，经检查是黎楚雄的车。李志群和平田市来到现场，他们奇怪黎楚雄开车到这里来干什么，他们分析这事与猎鹰暗杀队有关。但李志群却说猎鹰暗杀队一向做事公开血腥，不会搞暗杀，这应当是一场意外车祸。
燕双鹰和猎鹰暗杀队成员分析怎样进入假钞厂，他分析道利用常规手段很难进入，只有利用宫本庆隆与津田静枝面商解决的机会，利用宫本庆隆进入假钞厂将其炸毁。
燕双鹰和章月欣见面，想和她的父亲见一面。爱多亚慈善医院，章月欣跟上级朱大姐见面，朱大姐告诉她，上级认为燕双鹰是难能可贵的人才，希望能将他争取过来，这事交给章月欣负责。马大姐听说燕双鹰希望和共产党合作，就决定去见见燕双鹰。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰对朱大姐说想和共产党组织一次联合行动，利用目前日本占领军陆军与海军之间的矛盾，捣毁日军陆军印制假钞的印钞厂。朱大姐说法币是中国人的流通货币，日本人大肆印制法币假钞，最终受害的必定是中国人，任由假钞泛滥，中国的经济就会被彻底摧毁。但是朱大姐提醒燕双鹰，炸毁一座假钞厂日本人还会再建一座，光靠炸毁假钞厂是不能从根本上解决问题的。朱大姐说要在炸毁假钞厂的同时搞到日军制造假钞的证据，将之公诸于众，使日本人的恶行受到国际舆论的谴责，那样日本政府才能不再进行这种无耻勾当。要善于利用政治环境和国际环境才能给日寇以最沉重的打击。燕双鹰顿时醒悟，连连点头。他把自己的计划告诉朱大姐，得到她的认可，表示一定竭力帮助，她同时要求燕双鹰替她搞到日军印制假钞的证据。
燕双鹰和朱大姐同时准备，行动在紧锣密鼓地进行。几天的时间就将一座废弃的火车站建成了上海站。朱大姐告诉燕双鹰，宫本庆隆乘坐的火车将在今晚由北平发车，明天午后就要到达上海了。
宫本庆隆乘坐的火车开进了仿做的上海站，燕双鹰和同伴们化装成日军热烈欢迎。燕双鹰向宫本庆隆自我介绍说他是安田少佐，奉今井武夫特使之命来迎接。他告诉宫本庆隆，昨天夜里，恐怖分子袭击了兴亚院华中联络部，今井武夫和津田正在处理，请宫本庆隆直接去印钞厂。
燕双鹰陪着宫本庆隆进了印钞厂，负责人介绍说印钞厂的日印钞量是两百万法币，宫本庆隆说规模太小，很难适应军购的需要，还要继续扩大。随后宫本庆隆来到印模室参观。林小江等人趁机在印钞厂几处划上了记号。
天已经黑了，今井武夫带人久等宫本庆隆却不见来到，他觉察到不对劲。平田市和李志群来报告，沿途的几个火车站没有看到专列驶过，而给北平陆军司令部打电话得知，宫本庆隆专列昨天下午就从北平的丰台站准点发出。今井武夫认为是专列误点，说再耐心等一等。
燕双鹰安排同伴们赶紧准备，宫本庆隆要他赶紧打电话给华中联络部要今井武夫快点过来，燕双鹰假意打电话后说今井武夫他们已经出发赶往这里。
郑雅姝带人来到印钞厂外接应，见燕双鹰没有出来。
宫本庆隆又等了大半天，还是不见今井武夫来，气愤地要返回北平，燕双鹰想办法阻拦住他，他借口离开。
燕双鹰终于出来，他下令立刻行动，五分钟后炸毁印钞厂。（原创剧情，转载请注明出处！）
林小江和队友正在配电室附近侦查情况，被守护的本田发现，林小江杀死本田，拿到钥匙打开了配电室的门。在里面安装上炸药。
藤原少佐发现了被燕双鹰扔到地上的军装，他赶紧去向宫本庆隆报告。
燕双鹰向队友们安排好要安装炸药的几个地点，告诉他们炸弹安装后将起爆线归集到这里。队友们分头行动。
宫本庆隆看到军装，藤原少佐说安田少佐是恐怖分子，宫本庆隆不肯相信。藤原让宫本庆隆亲自和特使今井武夫联系，确定安田少佐的身份。
见配电室的门开着，一个走过来的日军少尉走进来，林小江开枪击中几个鬼子，引得巡逻的日军开摩托车赶过来。
印钞厂外的燕双鹰和几个队友也听到了枪声，林小江看到巡逻队过来，开枪与他们对峙，他扔出一枚手榴弹把巡逻队的摩托炸飞了。
宫本庆隆接通了日军的电话，得知今井武夫和津田一直在火车站等他，他要和今井武夫直接通话。
林小江开枪和前来的日军对峙，给配电室里面的队友腾出时间，修好了引爆装置，将配电室炸毁了。
突然停电，印钞厂内一时间乱成一团，印钞车间组织工人们排成队慢慢走出车间。
燕双鹰宣布行动，严韵遥发现电网也因断电失去了效力，旁边的队友要行动，但严韵遥却说要等印钞车间起爆再动手。
一直等在火车站的今井武夫总等不到宫本庆隆，正在着急，有人来报告他，刚刚接到冶炼厂的电话，宫本庆隆已经在那里了，电话是他本人打来的。今井武夫意识到出事了，他马上打电话给宫本庆隆，说他带人一直在火车站等候他的到来。宫本庆隆告诉他已经被安田少佐接到了假钞厂，今井武夫说马上赶到假钞厂去。
燕双鹰正在安装炸弹，被日本人发现了，印钞厂内的日本人赶紧撤离，他们意识到要被破坏的肯定是印钞车间和铸模室，他们在这两个地方加重了防卫。他们在铸模室埋伏，抓住恐怖分子。
猎鹰暗杀队队员们已经安装好了炸药，燕双鹰却说要素铸模室取假钞模板，给共产党作为证据，他说五分钟后让队员们引爆炸弹。燕双鹰来到铸模室，见印钞模板都在保险柜里锁着，就布下炸弹将保险柜炸毁，拿到了里面的模板。他出了铸模室，围上来一大批日军，宫本庆隆问他究竟是什么人，燕双鹰回答说：中国人。
时间已到，猎鹰暗杀队的队员们引爆的炸弹，假钞厂顿时爆炸声一片，火光四起。燕双鹰退到保卫室，持刀与前来的日军开始厮杀。藤原指挥机枪手开枪冲保卫室射杀。（原创剧情，转载请注明出处！）
鬼子踢开保卫室的门冲里面射杀，见里面没有反应就进去搜。燕双鹰藏在桌子下面，他顺着天窗上去，爬到洗浴室上面，下去砍杀了两个日本兵，扛起一具尸体扔到了洗浴室里。端着枪进来搜查的日本兵看到穿着燕双鹰服装的一具尸体吊在洗浴室，就去叫来藤原少佐，将尸体接下来，打开衣服扣子，却见里面是一排炸药，炸药爆炸了，将屋内的日本人都炸飞了。
猎鹰暗杀队队员们都与鬼子展开了交锋，他们驾驶摩托车穿梭在枪林弹雨中。藤原发觉身边有人，惊恐地在屋里乱开枪，结果被弹回来的子弹把自己打死了。
宫本庆隆听没有了枪声，觉察到藤原等人都已经死了，他决定守在外边等待今井武夫的援兵到来。不料几辆摩托车飞驰而来，在鬼子中间横冲直闯。这些都是猎鹰暗杀队的，宫本庆隆只好撤离。
郑雅姝终于接应到燕双鹰，他骑上摩托车飞驰出去。猎鹰暗杀队的成员驾驶摩托车开射机关枪与迎面的日本兵交火，突破重重包围，终于闯了出去。
今井武夫赶到后，假钞厂已经成了一片废墟，他下令封锁整个城市，一定要消灭猎鹰暗杀队。
舞厅内，燕双鹰将马庆云交给了前来的特派员，将他运到重庆接受审判。
燕双鹰把自己从假钞厂拿出来的印钞模板交给章月欣，让她交给朱大姐。章月欣问他是不是重庆方面的，燕双鹰告诉她，八一三后他率忠社弟兄成立了猎鹰暗杀队，后来在一位朋友的介绍下认识了军统上海区区长马庆云，他要燕双鹰加入军统，被燕双鹰拒绝了。然而答应他，猎鹰暗杀队名义上归军统上海区统辖，但保有实际的独立性。猎鹰暗杀队的所有活动经费都是他们自行筹集的，军统没有给过一分一厘。燕双鹰看到共产党人光明磊落，才是真正抗日的，所以他们想加入中国共产党。燕双鹰要章月欣问一问朱大姐，加入共产党需要什么条件。
朱大姐看到印钞模板，很满意。关于燕双鹰和猎鹰暗杀队成员要加入共产党，马大姐表示马上向上级汇报。
有了印钞模板做证据，日寇的恶行被公诸于世，引起国际社会的震惊。今井武夫感到万分恐慌，他十分沮丧，只得通报内阁和兴亚院，立即无限期停止假钞的印制。
平田市和马庆云派人查到清雅咖啡馆的老板是严韵遥，而且查到了她家的地址。
夜里,穆馆长来到严韵遥家，告诉严韵遥的妈妈，严韵遥发现了图书馆的地下密室。严妈妈求穆馆长千万要保守秘密，事情已经过去几十年，不会再有人提起，就让它烂在地下吧。但穆馆长说没有那么简单，严韵遥最近在查永王洪万里的资料。穆馆长也想起有个开黑色轿车的人来找过严韵遥。穆馆长让严妈妈注意严韵遥的一举一动，有情况情况随时和他通气。
严妈妈警告女儿，现在人心叵测，与人交往一定要加倍小心。严韵遥对自己的真实身份感到好奇，但妈妈只说她父亲在她出生后不久就得痨病去世了。这时严韵遥看到窗子上有手电筒灯光闪动，她打开窗子，看到燕双鹰正站在楼下。（原创剧情，转载请注明出处！）
严韵遥下楼与燕双鹰见面，严韵遥约他中午过来，她要把天国宝藏的事详细跟他说。第二天中午，燕双鹰准时来到严韵遥家，正遇到李志群带着人过来抓走了严韵遥。租界内警察追赶李志群的汽车，但他们直接开出租界驶往七十六号特工总部。
在七十六号总部，严韵遥受到严刑拷打，逼问在咖啡馆里坐在她对面引爆炸弹的是谁。严韵遥一直说不认识，李志群说当时窗子旁的桌子上有两只杯子，一只是客人的，另一只就是她的。见她不肯说，李志群让人把严韵遥放到老虎凳上用酷刑逼供，严韵遥昏了过去。
燕双鹰见自己连累了严韵遥，他非常痛苦。穆馆长听说严韵遥被七十六号特务抓走了，他说马上召集圣殿团的弟兄们解救严韵遥。
市长章啸天和大岛英枝来到七十六号特工总部，李志群和平田市让他来帮忙和严韵遥谈谈，让她说出在咖啡厅引爆炸弹的人是谁。严韵遥被带到章啸天面前，没想到章啸天一看到严韵遥，惊得手中的茶杯一下子掉到地上，连称“月琴”。但严韵遥却说他认错人了。章啸天也发觉年龄不对，他感叹太像了。大岛英枝问他怎么了，章啸天说严韵遥特别像他认识的一位故人。章啸天问严韵遥，父母叫什么名字，严韵遥说父亲死得早，母亲姓严。而且母亲没有对她提起过父亲。严韵遥说自己到这里说的每一句都是实话，但是特务们就是不肯相信。章啸天问她为什么她的咖啡杯为什么和那人的咖啡杯放在一起，严韵遥说当时客人进来问了她一些问题，当时她手里正好拿着咖啡杯，说话中就将被子放在了桌子上。章啸天却表示不信，他要严韵遥把自己知道的都说出来，他担保严韵遥马上就能出去。但严韵遥却坚持自己说的都是实话，如果他们执意不信她就无话可说了。
章啸天出来告诉李志群和平田市，严韵遥真的不像在说谎，她应该是真的不认识那个人。大岛英枝提醒章啸天，前几天他还说这个女老板一定认识那个歹徒，现在怎么改口了。章啸天马上说以前是自己太主观了，像严韵遥那么一个女孩子，能挺过那么多刑具，一定是不认识那个人。李志群也表示认同他的看法，但是平田市却拦住他们，对章啸天表示感谢。
章啸天走后，平田市说他走的时候和刚来的时候判若两人，其中有缘故。平田市感觉猎鹰暗杀队离他们非常近，甚至看得见摸得着。他一直感觉燕双鹰就是猎鹰暗杀队的核心人物。但是李志群觉得燕双鹰聪明过人又有青木撑腰，劝平田市不要再招惹他。
大岛英枝说章啸天见到严韵遥后和之前变化很大，问他是不是认识那个女人，章啸天表示不认识，只是她长得很像他的一位故人。大岛英枝继续追问，章啸天突然晕了过去。
燕双鹰来到章月欣所在的医院，他要章月欣帮他向平田市打听一下消息。但燕双鹰却说她和平田市只见过两面，燕双鹰把那天平田市指使几名浪人截杀他的事告诉了章月欣，令她大惊失色。她告诉燕双鹰,平田市是和日本特使今井武夫一起来的，为今井武夫注射了盘尼西林提取素。燕双鹰奇怪今井武夫为什么要打这种针。章月欣说平田市跟她在一起很放松，燕双鹰说这就是平田市要杀他的理由。章月欣答应为严韵遥的事尽力。燕双鹰告诉她一定不要再平田市的面前提起他，也不要直截了当地问严韵遥的情况。
正在这时，章啸天住进了医院。章月欣过来赶走了大岛英枝,她为父亲检查时，章啸天一下子就睁开了眼。（原创剧情，转载请注明出处！）
章月欣在为父亲章啸天检查，发觉父亲在装病。章啸天说她太年轻太幼稚，他知道大岛英枝接近他的目的，他只能虚以委蛇。章啸天告诉女儿，天国宝藏是真实存在的，他是亲身参与者。这也是今井武夫和大岛英枝接近他的原因。
大岛英枝进来，章月欣说她明天就搬回家去照顾爸爸，大岛英枝不同意章月欣回家，章啸天要她住到外边去，大岛英枝也不去，执意要跟章啸天住在一起。章啸天说十天之后再给她答复。
大岛英枝来向今井武夫汇报，章啸天见到严韵遥吃惊地尖叫“月琴”的事。今井武夫要亲眼见一见严韵遥。这时李志群和平田市进来，他们说找到了彻底消灭猎鹰暗杀队的突破口。听说他们又要试探燕双鹰,平田市说只要严韵遥指认燕双鹰是引爆炸弹的人，那么劫金案和爆炸案等与猎鹰暗杀队有关的案件就会迎刃而解。今井武夫说没有任何证据，他不同意。平田市说这次他要是再失败，就剖腹谢罪。
青木弘一来到舞厅找燕双鹰，说他找到一柄古刀，让燕双鹰帮他去鉴赏一下。到了车上，青木才告诉燕双鹰，他们要去七十六号。到了七十六号总部今井武夫告诉燕双鹰，请他来这里是要他来看一出好戏的。
受刑后的严韵遥被押出来，燕双鹰为了瞒住鬼子们，强装镇静。李志群指着严韵遥对大家说，这位就是亲眼见到过歹徒的清雅咖啡馆老板严韵遥小姐，他让严韵遥仔细看一看，这里面有没有她认识的。严韵遥点点头，李志群让她说出来马上就放她走。燕双鹰要掏枪，但严韵遥却指着章啸天、李志群和平田市说认识，除此之外她不认识其他人。李志群狠狠地抽严韵遥的耳光，要她说出抢劫的歹徒。严韵遥被押走了，青木对燕双鹰道歉说不应该怀疑他。
青木冲李志群和平田市大发雷霆，说要把他们告到军部。今井武夫说他们再这样闹下去迟早要出大事，以后没有确凿的证据，任何人也不准骚扰燕双鹰。
李志群回到关押严韵遥的地方，说要枪毙她。但冲她发了一枪并没打中，李志群气冲冲地走了。平田市也认为他们的判断出现了错误。他们决定从袭击者的枪支来源入手调查寻找突破口。
今井武夫问起章啸天，说严韵遥是不是像几十年前死在青龙集战役中的那位永王妃。章啸天对今井武夫说他认为今井武夫就是岗原信吉。今井武夫说他和岗原信吉是至交，他在岗原信吉家看到过永王妃的照片。今井武夫说岗原信吉跟他说过，青龙集战役结束后，章啸天在永王府中找到过一枚羊脂玉的印章，有“永王印章”几个字。但章啸天却说从没听说过什么永王印章，他说天国宝藏只是一个传说，是不存在的。今井武夫说当年正是章啸天领着孙殿英的部队偷袭青龙集，永王率领部下天国卫队目的就是为了守卫天国宝藏。章啸天他是为了华月琴才与青龙集与第二任永王洪迎春恩断义绝。他当时血气方刚，以为杀死洪迎春月琴就是他的，可事与愿违，却害死了华月琴。
今井武夫警告章啸天，如果天皇知道章啸天对皇军有所隐瞒，那后果将会很严重。大岛英枝表示要嫁给章啸天，为此大哭大闹，但章啸天却不肯答应。今井武夫威胁章啸天，大岛英枝和土肥原贤二关系非常，去年在北平有一位政府要员得罪了大岛英枝，几天之后就在家中呕吐而亡。如果得罪了她，就连他也帮不了章啸天。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰想到严韵遥饱受酷刑，心里很难过，他对林小江说这是他一生中第一次受到女人保护。郑雅姝也说没得想严韵遥这么仗义，应该把她救出来。燕双鹰表示要全力以赴地救出严韵遥，就是搭上性命也在所不惜。但是拿钱买命这条路很难，没有人敢把劫走日本人黄金的嫌疑犯放出去。
这时青木弘一打电话过来，他在大世界设宴给燕双鹰道歉。青木弘一一定要他去，不然两人就决裂不做朋友了。燕双鹰答应准时赴约。
章月欣给平田市打电话约他出来，她想参观一下七十六号特工总部，平田市爽快地答应了。在里面章月欣看到了严韵遥，问她一个女孩子怎么会抢走黄金。平田市解释说她不是要犯。
章月欣告诉燕双鹰,严韵遥关在二层审讯室的小号里，她把绘制的七十六号总部的图纸交给燕双鹰。
今井武夫来七十六号见严韵遥，问华月琴是她什么人。严韵遥说她从来没听说过这个名字。她的母亲叫严玉霞，她不知道父亲叫什么名字。今井武夫要严韵遥闭上眼睛，放松神经，要她想想青龙集。严韵遥大叫一声火!一下子惊醒了。
严韵遥说从小就经常做这种噩梦，梦到山村、大火，还有死人。她问过母亲为什么做这样的噩梦，母亲说噩梦都是一样的。今井武夫说她母亲在骗她，她之所以做那样的噩梦，是因为青龙集在二十多年前遭到了猛烈的攻击，镇上的人死伤殆尽，整个镇子被大火化为灰烬。因为青龙集是严韵遥出生的地方，所以她才会做那种梦。
今井武夫问她们母女平常接触最多的是什么人，严韵遥回答接触最多的是图书馆的馆长穆先生。今井武夫问她们图书馆都有些什么样的图书，严韵遥回答，开纳路图书馆是专门提供太平天国资料史籍的专业图书馆。今井武夫一听很感兴趣，对平田市说要好好对待严韵遥。
平田市问今井武夫为什么对严韵遥这么感兴趣，今井武夫说她与天国宝藏有着极其密切的关系。今井武夫想放长线钓大鱼。
穆馆长约李志群来到咖啡厅，送给他十根金条，让他帮忙放出严韵遥。穆馆长说严韵遥是他的一位故人之女，他们开馆之初，她的父母曾捐赠了大批金钱帮助他。
但李志群表示这个案子已经惊动了今井武夫，他也做不了主。目前立刻放人不可能，他回去后再想办法。
回到严韵遥家，穆馆长对严妈妈说了与李志群见面的事，他让吴队长立刻回青龙集派卫队来这里，到了紧要关头只能孤注一掷了。
青木弘一和燕双鹰在大世界见面，告诉燕双鹰,严韵遥为什么被关押。燕双鹰说如果严韵遥和劫匪是同伙，作案后为什么不逃走却在家里等着七十六号来绑架。（原创剧情，转载请注明出处！）
青木弘一对燕双鹰说，目前劫金案毫无进展，今天特使要他去七十六号参加会议，被他拒绝了。他说他们组成了一个特别侦查委员会，全权负责调查黄金劫案，集中各方面的力量，来对付猎鹰暗杀队。开会就是商讨下一步的行动步骤，燕双鹰建议青木弘一参加会议，了解平田市和李志群的下一步行动步骤，提前做出判断。青木弘一听他说的很有道理，就说他准备参加会议。
第二天，青木弘一来到七十六号特工总部参加会议，今井武夫和李志群、平田市都对青木弘一表示歉意。今井武夫说在严韵遥身上没有找到突破口。原田俊吉提议杀了严韵遥，章啸天说杀了严韵遥没有任何意义，不如放回去继续监视她。李志群也表示同意章啸天的观点，平田市却说可以换一种方法。
青木弘一说如果严韵遥是猎鹰暗杀队的成员，她作案后为什么没有逃走而是等着被抓。平田市说严韵遥一定是认为没有人发现她。章啸天认为还是放长线钓大鱼最保险，李志群表示同意章啸天的想法。众说纷纭莫衷一是，章啸天让今井武夫做决定。
这时燕双鹰只身来到七十六号，铺设炸药后引爆了，七十六号一时大乱。燕双鹰装了一些档案，跑到关押严韵遥的房间，严韵遥没想到燕双鹰回来救她，她扑到燕双鹰怀里哭起来。燕双鹰说她不能跟他走，如果现在跟他走了她会一辈子不得安生。燕双鹰悄悄对她交待一番让她按他说的做。
燕双鹰用冲锋枪不断射杀，并继续爆炸。他要顺绳子滑下去，这时平田市等在这里，他认定面前的人是燕双鹰。平田市抽出刀要与燕双鹰决斗，这时一枪打过来将平田市的刀打断了，燕双鹰趁机滑下去逃走了。
七十六号火光四起，成了一片废墟。今井武夫说这是由预谋的袭击，他问人是怎么进来的，李志群说很奇怪，七十六号守卫极其森严，就是政府要员和友邦人士未经许可也不可能进得来。今井武夫问突袭的人有多少，李志群说只有一个人，今井武夫更是惊异。
李志群说资料室也遭到袭击，歹徒拿走了一些机密档案，还有通讯室也遭到袭击，所有设备全部毁坏。
原田俊吉说袭击者是不是来救严韵遥的，章啸天说要是来就严韵遥的，为什么要突袭通讯室和资料室。青木弘一说这是威力强大的美国军用TNT炸药，不知道这些歹徒是从哪里搞来的。
这时有人来报告说楼上的审讯室也遭到了歹徒袭击。原田俊吉说被他言中了，一行人赶紧赶到楼上审讯室，却发现严韵遥还在那里。
李志群问严韵遥都看到了什么，严韵遥浑身颤抖着说：他来了。李志群问，是袭击装甲车抢劫黄金的歹徒?严韵遥点点头。严韵遥说他就是袭击那天在她的咖啡馆中喝咖啡的那个男人。虽然戴着面罩，但她还是认出了他。章啸天问严韵遥他为什么没带你走，严韵遥回答：我早就说过不认识他，可你们不相信。（原创剧情，转载请注明出处！）
李志群让严韵遥把刚才发生的事详细说一遍，严韵遥说，先是外面发生了大爆炸，这里的玻璃和灯都震碎了，紧接着爆炸声在门前响起来，过了几秒钟关押室的门打开了，那个男人站在门前，看了看她便转身离开了。
这时外面有人喊发现了一张纸条。人们赶紧出去，今井武夫拿起纸条，只见上面写着“立即释放赵理君，否则这就是你们的下场!”今井武夫问赵理君是谁，李志群说赵理君是军统上海区副区长，几天前被捕。完田胜彦说看起来猎鹰暗杀队认为他们的长官赵理君关押在这里，这才实施突击，却没有找到，恼羞成怒，大闹七十六号。章啸天对今井武夫说，看来他们冤枉了严韵遥，她根本不是什么猎鹰暗杀队成员，也不认识那些人。
这时平田市回来了，说埋伏在楼顶等待袭击者，他看到了袭击者。青木嘲笑他没有将袭击者抓住，平田市自诩武功高强原来是自吹自擂。今井武夫也对平田市表示失望，让他改掉身上情况傲慢的毛病。章啸天问对严韵遥怎么处理，今井武夫要陆军自己处理，李志群极力主张释放，经过讨论一致同意释放严韵遥。
众人散去，今井武夫对平田市说，他感觉章啸天对释放严韵遥过分热心很可疑，他认为严韵遥并不认识抢劫黄金的歹徒，然而对于天国宝藏来说却是个关键人物。他让平田市立刻命令李志群，派两路人马昼夜监视严韵遥的家和章啸天公馆。
严韵遥被释放出来，外面等着两个人准备接她，可是另一辆黄包车抢上前接走了严韵遥。拉黄包车的是林小江，两个准备接严韵遥的紧紧跟在后面，并且还有一辆汽车紧紧追赶。将车拉到僻静处，林小江告诉严韵遥，是燕双鹰让他来接严韵遥的。
严妈妈和穆队长、吴队长都在家里焦急地等着消息，得知严韵遥被放出来了严妈妈高兴极了。可是接严韵遥的人给吴队长打电话说把严韵遥跟丢了。
严韵遥终于见到了燕双鹰，燕双鹰告诉严韵遥自己的身份。
平田市和李志群说了今井武夫的意思，李志群马上安排人昼夜监视严韵遥的家，一有情况马上报告。
燕双鹰把严韵遥送到她的家，严韵遥告诉燕双鹰，她找到一本关于宝藏很重要的史料《忠王密奏》。燕双鹰让她回去好好养伤。
严韵遥回到家，再次问起妈妈他父亲的情况，妈妈告诉她，她的父亲名叫陈金福，是做丝绸生意的，严韵遥出生后不久他到广东进货，赶上兵乱从此杳无音讯。
章月欣回到家，章啸天告诉女儿，今井武夫一定要把大岛英枝嫁给他，不然他就会有危险。很快大岛英枝就会住到家里来。（原创剧情，转载请注明出处！）
章啸天派人查到了严韵遥的住址，他和秘书方云凯出去看房子，章月欣想进入父亲的密室，但想了很多办法也打不开。最后她把书架上的书搬开，发现了开关，按动开关书架升上去，章月欣进了密室。她发现里面有很多写着“天国宝库”的东西。一把宝剑上海写着“钦赐威远伯于秀清”的字样。一张照片令她惊异地叫出声来：严小姐!但那照片上的女子尽管很像严韵遥，但装束确实几十年前的样子，照片也是一张老照片。
平田市向今井武夫报告，监视章啸天的人说昨天章啸天和秘书到郊外一座院子里去了。今井武夫下令继续监视章啸天。
章月欣来见朱大姐，告诉她，她看到父亲暗室的情况。章月欣担心日本人加害她父亲，朱大姐表示目前日本人还不会采取断然行动。她要章月欣严密注视父亲的一举一动，想尽一切办法查清宝藏真相，决不能让天国宝藏落入日寇手中。
燕双鹰来见严韵遥,严韵遥把那本《忠王密奏》给他看，从中可以看出天国宝藏是真实存在的。严韵遥把自己在图书馆地下室中的情况告诉了燕双鹰。说她看到李秀成石碑后面刻着“上海之上，城中之城，波光粼粼的江面上帆樯点点，远处传来悠扬的钟声”严韵遥也想不明白是什么意思。洪万里密道中的石碑正面刻着“圣库秘宝，地下埋藏，重见天日，天国复立”。这已经很明确地说明天国宝藏确实存在。
严韵遥把今井武夫对自己说的话告诉了燕双鹰，还说章啸天也对她问起了这些事，而且第一次见她时十分失态对她喊“月琴”。
燕双鹰奇怪为什么这么多天国宝藏的知情人都对严韵遥这么，严韵遥说她也觉得奇怪。燕双鹰把老爷叔临终前对他说的话也告诉了严韵遥，说只有破解了谜才能找到宝藏。严韵遥对燕双鹰保证她要查阅史料搞清天国宝藏的历史背景和最后出现的地点。
燕双鹰无时无刻不在思索那些石碑上的谜语到底是什么意思。这时仁社的老爷叔来了，把帮助燕双鹰他们买武器的钱又送了回来，老爷叔表示愿意带人加入燕双鹰的忠社。燕双鹰见他们是认真的就答应了，说仁社平日归老爷叔统领，遇有行动时归燕双鹰调度。
林小江问燕双鹰刚才在为什么发愣，燕双鹰说在想一个谜语。他让林小江帮忙猜一猜“上海之上，城中之城”是什么意思。林小江猜不出来，老爷叔说那有什么难的，“上海之上，城中之城”是松江县。（原创剧情，转载请注明出处！）
仁社的老爷叔告诉燕双鹰，“上海之上，城中之城”是松江县。燕双鹰问为什么，老爷叔说，他也是听老头子说起的，现在大上海这片地盘，在宋朝的时候叫做松江府上海县。松江府比上海县大着一级，到了元明清，改名叫松江县、上海县，松江县还是比上海县大。所以老辈人有这样一种说法，管松江县叫“上海之上”。到了前清末期，上海道台宫慕久将这块地割给了洋人，洋人围堰造田修房子盖楼，这才有了现在的大上海。松江府的地势比城里高，又是现在这个大上海的前身，所以老人们才管松江叫做“上海之上，城中之城”。 燕双鹰大喜过望，马上去给严韵遥打电话。燕双鹰告诉严韵遥明天他想去松江转转，后天再去看她。
章啸天到严韵遥家敲门，守在外面的特务马上去报告。章啸天说是专门来看望严韵遥的。他跟严妈妈闲聊，说起严韵遥很像他在青龙集的一位故人，想看看严韵遥是不是故人之后。章啸天对严妈妈说很多年前他们见过面。说完章啸天就告辞了。章啸天刚出门，严妈妈马上打电话告诉图书馆的穆馆长。
开纳路图书馆，吴队长组织了二十名黑衣卫士聚集在这里。穆馆长让他们先在图书馆住下，等风声过后再走。这时严妈妈的电话打来，说于秀清来了，他现在的身份是上海市长，化名章啸天。穆馆长让她和严韵遥赶紧离开转移到图书馆。严妈妈让严韵遥马上收拾东西赶紧离开。
李志群来向今井武夫报告，章啸天和秘书去了严家。今井武夫认为章啸天要她们母女下手了。他让李志群赶紧去严家。
章啸天开车离开严家，路上发现有人跟踪，他吩咐司机回公馆。回家后章啸天发现门外有人在监视他的家。秘书告诉他人都齐了，
妈妈催促严韵遥赶紧离开，严韵遥打电话给燕双鹰，是郑雅姝接的，她见燕双鹰正在和老爷叔谈话，就说他没在这里，然后把电话拿开再也打不进来了。
严妈妈在等人来接，有人敲门，确是一帮不认识的人，上前就捆住了她。严韵遥出来也被捆住了。吴队长等人赶到时这里已经空无一人了。
李志群和平田市也来到严家，却发现他们的人被捆起来了。他们赶紧冲进屋去，正好和穆馆长等人相遇。双方发生枪战，穆馆长无心恋战，带人离开了。巡警过来，李志群对他们照样开枪，并训斥了巡警一番才离开。
李志群和平田市对今井武夫报告了他们遇到的事，说严氏母女被穆馆长救走了，今井武夫认为不会那么简单。他觉得章啸天一定参与了此事。
今井武夫带着李志群和平田市来到章啸天家，远远就可以看到，章啸天正在指挥人从后院搬家。（原创剧情，转载请注明出处！）
今井武夫面部溃烂被送到医院，平田市要求章月欣给他做手术，章月欣担心手术出意外，她和父亲受到牵连，但平田市表示保证不会。于是章月欣给今井武夫做了手术，手术很成功。
严韵遥和妈妈被绑架，她认为妈妈知道内幕，严妈妈表示自己无权回答。这时市长章啸天出来，原来是他派人绑架了她们。严妈妈认出他是当年天国的护卫于秀清，当年就是他引来孙殿英的军队为抢夺财宝洗劫了青龙集。章啸天说昨天他故意让严妈妈打电话给吴队长，引来人保护她们，但章啸天同时也知道日本人在监视他，于是他设法让两队人马火拼，章啸天说吴永忠和卫士们已经全军覆没。
严妈妈对章啸天说根本就没有什么天国宝藏，但是章啸天恼羞成怒，限她们三天时间交出藏宝图，不然就杀了严韵遥。
严韵遥告诉妈妈，她已经知道了关于宝藏的很多秘密。见很难再隐瞒，严妈妈就把当年的事告诉了严韵遥。
大约六十年前，天王洪秀全感到大厦将倾，为了能东山再起，徐图富国，他让最小的儿子，十五岁的永王洪万里率领一千名武艺高强的天王卫队的卫士，携带大批金银珠宝混在忠王李秀成的东征大军之中，离开了天京。来到苏皖交界的龙虎山中，永王秘密脱离大队，率卫士潜入大山之中建立了一座小镇，取名青龙集，在山顶建造起一座聚义堂，传说宝藏就埋藏在聚义堂下。当时十七岁的严妈妈是女甲营的女兵，留在了青龙集。她见证了第二代永王洪迎春的出生，严韵遥的母亲名叫华月琴，与洪迎春成婚后生下了严韵遥和另一个女儿，严韵遥真名叫洪月娇。当时天国卫队的队长于秀清暗恋华月琴，并觊觎天国宝藏。众人都要求处死他，但永王却念及同袍情谊放走了他。于秀清投奔了孙殿英，引兵偷袭了青龙集，永王和华月琴以及小女儿都死在了那场战斗中，严妈妈带着严韵遥在吴队长和卫士的保卫下逃了出去。投奔了上海天王曾经帮助的神父穆约翰的儿子穆克文，就是现在的穆馆长。他出钱购下了住宅安顿她们住下，并将教堂改建为图书馆。
严妈妈还告诉严韵遥，打开宝藏的钥匙是两枚玉印，一枚是忠王之印，另一枚是永王之印，只有两枚玉印到一起才能打开天国宝藏的大门。严韵遥说那枚忠王之印就在燕双鹰那里，是燕双鹰的师父钟天翔传给他的，严妈妈很惊奇，说钟天翔就是当年忠王的亲信，当年的左军前营将军。（原创剧情，转载请注明出处！）
严妈妈没想到燕双鹰是钟天翔的徒弟，他和她们一样算得上是不折不扣的天国后裔。严韵遥告诉严妈妈,燕双鹰为了使宝藏不落入到日本人手中，才让严韵遥帮他搜集关于宝藏的资料。严妈妈告诉严韵遥关于宝藏的埋藏地点有很多传说，最多的一种就是在聚义堂底下的墓穴，但是很多人都挖掘过都一无所获。当年的老永王和忠王李秀成为怕双方的后人贪心私欲，将宝藏据为己有，设计了很繁复的辨识方法，由一条条谜语组成，只有破解了所有的谜语才能找到宝藏的埋藏地点，必须永王和忠王的后人全部到齐才能打开通往天国宝库之门。严韵遥知道图书馆地下室的石碑上有好几条谜语，但是穆馆长研究了很多年都没有破解。
燕双鹰来到松江县，按照“上海之上，城中之城，波光粼粼的江面上帆樯点点，远处传来悠扬的钟声”寻找，终于找到一座古旧的寺庙，里面的一座钟上刻着“上海之上，城中之城”等字。他进去观察，突然进来一个蓬头垢面的人，自称叫傻八，带着一只叫痒痒的小狗，他说他们就住在这里。
燕双鹰去法斯滨路见严韵遥，却见这里有很多尸体，人们说昨天发生了大火并，严韵遥母女两人被绑架了。燕双鹰赶紧去图书馆，这里也大门紧锁。他设法进去，找到暗室开关进了地下室。看到了那几尊雕像。这时几个黑衣人冲出来拿枪对准了他。
穆馆长和吴队长出来了，问他利用严韵遥出自什么目的。燕双鹰说日本人对天国宝藏很感兴趣，穆馆长和吴队长大吃一惊。穆队长把昨天夜晚发生的事告诉了燕双鹰，他们从燕双鹰口中得知章啸天见过严韵遥，这才明白了章啸天的险恶用心，想借李志群之手消灭他们。
这时有人通报，说李志群带人闯进来了。
李志群带着特务们在图书馆仔细检查，他说这是条死胡同，带人走了。燕双鹰对穆馆长说这里暴露了不能再住下去了，他让他们住到烂泥浜码头去，他来负责安排。
穆先生和吴队长带领卫士们住到了码头上。他和队友们商量一定要把严韵遥救出来。
今井武夫在医院里，见平田市很喜欢章月欣，说他一定会如愿以偿的。章月欣偷偷听到了他们的对话，这时李志群来了，告诉今井武夫，图书馆已经空无一人。今井武夫说对章啸天到了该摊牌的时候了。（原创剧情，转载请注明出处！）
大岛英枝来找章啸天，但章啸天不在家，大岛英枝要等他回来。她在章啸天书房里找暗室的开关。吴妈赶紧给章月欣打电话。
大岛英枝终于找到了开关，进了暗室。她看到里面有好多写着天国宝库的东西，还有一只保险柜。听到有人来了她赶紧出来收拾好。章月欣带来了巡捕，把大岛英枝带到了巡捕房。章啸天回来了，他认为大岛英枝不会善罢甘休。章啸天把天国宝藏的事告诉了章月欣。说日本人认为他知道天国宝藏的秘密，所以才紧紧盯住他，其实他根本不知道。章啸天得知今井武夫住进了医院，章月欣说手术室她做的，手术中她发现，今井武夫脸上的皮肤是两种不同的皮肤缝合在一起的，是将别人的脸缝合在了自己的脸上。
章月欣打电话给朱大姐，约她见面。他把父亲对自己说的告诉了朱大姐，朱大姐告诉她，章啸天一定是天国宝藏的知情人，日本人也这样认为。上级指示让章月欣赶紧摸清整个事情的真相，决不能让天国宝藏落入日本人手中。她让章月欣利用自己市长千金这一特殊身份以及广泛的社会关系，从多方入手循序渐进，完成组织交给的任务。再有她的父亲章啸天已经是汉奸，要救他只能让他不要和日本人同流合污，不然会成为历史的罪人。
郑雅姝把昨天严韵遥打来电话的事告诉了燕双鹰,燕双鹰说他已经想到了。他们正准备天黑后行动把严韵遥救出来。
章月欣打电话给燕双鹰要和他见面。把上级批评自己的事告诉了他，燕双鹰对她说，她的上级说的对，只有她才能救父亲。燕双鹰问她父亲最近有什么反常没有，章月欣告诉燕双鹰，他在父亲书房发现一间暗室，里面放着很多与太平天国有关的东西。燕双鹰告诉章月欣，于秀清就是她的父亲章啸天。章月欣还说暗室里有一张老照片，上面的人和严韵遥长得一模一样。而且父亲最近很奇怪，总是早出晚归，前天夜里还看到他搬着梯子从后墙翻出去。凌晨时分又爬梯子跳墙回到家中。章月欣还把在医院听到今井武夫和平田市说的话告诉了燕双鹰。
大岛英枝来见今井武夫，把自己找到密室的事告诉了他。可是中途章月欣来了把她送到了巡捕房，他请求今井武夫马上下令把章月欣干掉，不然他们的计划很难顺利完成。（原创剧情，转载请注明出处！）
大岛英枝一定要今井武夫下令除掉章月欣，平田市告诉她，昨天夜里正是章月欣救了今井武夫的命。如果杀了章月欣，特使的病发作就会无人治疗。
今井武夫也说，想要找到宝藏必要要有章啸天合作，如果贸然行动会激怒章啸天。现在要尽快让章啸天就范。他认为严韵遥母女就是被章啸天绑架了，现在他们要尽快行动起来，双管齐下。
燕双鹰和林小江等在章月欣家门口，见章啸天出来就跟在后面，见他的车驶进了上海市警察局。
不一会儿一辆大卡车从警察局驶出来，里面坐着的正是章啸天，他吩咐司机去华泾镇。燕双鹰等人没发觉章啸天坐在卡车里，他们等了大半天，见章啸天的车出来了，而章啸天不在车上，他想起那辆卡车，觉得章啸天就坐在那辆卡车上。
章啸天等人从卡车上下来进了一个小院子，旁边李志群和特务在监视着这里。他们认为里面一定关着重要人物。他们安排了五十人和枪械，等章啸天离开后马上动手。
这里关着严韵遥和严妈妈，章啸天继续向她们要藏宝图。他用手枪指着严韵遥，逼问严妈妈要她拿出藏宝图。紧急时刻严妈妈表示她说，但是严韵遥执意不让她说。章啸天把手枪又指向了严妈妈。严韵遥把藏宝不是要图而是要破解谜语的事告诉了章啸天，表示要打一个电话再跟他说。
章啸天带人又坐上卡车开走了，李立群带人紧紧追赶。看到章啸天把严韵遥带到一个公共电话旁。严韵遥打电话给燕双鹰说自己很好，让他多开门纳一些新鲜空气，没等她再说下去，章啸天就挂断了电话。严韵遥说要看到谜语只有她能带他去。
燕双鹰想严韵遥话中的意思，猜测出“开门纳新鲜空气”是“开纳路图书馆”，于是赶紧带人去图书馆。
大岛英枝带着今井武夫来到章啸天的家。章月欣和大岛英枝扭打在一起，大岛英枝一气之下开枪打死了吴妈。大岛英枝带今井武夫进入了章啸天的密室，里面很多写着太平天国字样的东西，今井武夫说这些东西他见过，都是扫荡青龙集的时候从永王府抢出来的。
严韵遥带着章啸天等人来到天纳路图书馆，随后李志群和特务也跟来了。他要包围图书馆准备动手。
严韵遥带人进入图书馆密室，打开几个密道，让章啸天一个人下去了。突然章啸天的手下听到奇怪的声音，就持枪上去查看。特务们将枪口对准了他们。（原创剧情，转载请注明出处！）
章啸天从地下室上来却不见了自己的手下，吴队长出来用枪指着他。严韵遥说是她打电话把消息传递出去的。严韵遥要亲手杀掉章啸天为自己的父母妹妹报仇。章啸天慌乱之中说永王之印在他手里，只要放过他，他马上把印交给他们。
严妈妈和穆馆长劝严韵遥，即使杀章啸天也要在拿到永王之印之后。严韵遥答应了，让章啸天带他们去取永王之印。但是走到门口却看到李志群带人守在那里。李志群对章啸天说他们一直在跟踪他。章啸天趁机跑到李志群那边。李志群逼吴队长他们放下手里的枪，把他们都带上了车。但就在他们开回去的路上，猎鹰暗杀队的车突然出现，一时间双方发生火拼，吴队长和穆馆长的人也趁机抢过特务们的手枪加入了战斗。最后他们上了猎鹰暗杀队的车成功脱险了。
李志群把章啸天带到他的家，发现这里占满了持枪的日本人和特务，今井武夫带人已经在密室里等着他。李志群把严韵遥母女被猎鹰暗杀队带走的事告诉了今井武夫，李志群说平田市说的没有错，严韵遥就是猎鹰暗杀队的一员。
今井武夫拿到了那枚永王之印，说这是当年章啸天带人查抄永王府得到的。本来章啸天应当把印交给孙殿英，但是他却隐瞒下来。今井武夫问章啸天要跟谁合作，章啸天说现在他的身份已经暴露，那些天国余孽一定不会放过他，现在他只能跟日本人合作了。他告诉今井武夫，只有一枚永王之印还不够，还必须找到忠王之印才能打开圣库之门。而且现在的重点不是玉印，而是找到埋藏天国宝藏的地点在哪里。他把严韵遥告诉他的必须要破解一连串谜语的事也告诉了今井武夫。他告诉今井武夫，他手中还有一张王牌，就是代号李先生的一个人。
今井武夫让大岛英枝陪在章啸天身边，但大岛英枝表示不愿意与章月欣住在一起，章啸天就告诉章月欣，让她住到医院里再也不要回来了。
烂泥浜码头，穆馆长和吴队长还有严妈妈都住在了这里，他们看到严韵遥和燕双鹰亲密在一起的情景感到很欣慰。燕双鹰表示严韵遥用生命保护过猎鹰暗杀队，他们早已经是一家人了。他们问起燕双鹰忠王玉印的事，燕双鹰说就在他这里。他拿出那枚玉印给大家看，玉印上面刻着“圣库密匙忠王之印”几个字，穆馆长用自己保存的印样对比后确认真的是永王之印。
穆馆长说他们父子等了七十年，当年永王曾经将天国宝藏存放在天纳路图书馆的旧址教堂中。永王当年离开将穆约翰留在那里，等候持有忠王之印和永王之印的人到来。穆约翰等了四十多年直到去世，他的儿子接着等了二十多年终于迎来了忠王的传人。（原创剧情，转载请注明出处！）
穆馆长得知燕双鹰和严韵遥分别是他盼望了多年的忠王传人和永王传人，十分兴奋，他拿出一把没有刀鞘的短刀交给燕双鹰，还说有一句暗语“刀入鞘鞘内刀，对故人方可交”。穆馆长说当年永王把这枚刀交给他父亲的时候就是没有刀鞘的。燕双鹰一下子想起在破庙内傻八手中有一个刀鞘。
燕双鹰带着众人来到松江县，找到“上海之上，城中之城，波光粼粼的江面上帆樯点点，远处传来悠扬的钟声”之处，第一条谜语终于破解了。燕双鹰到破庙里找傻八，问他乔装傻子，隐姓埋名多少年了，傻八故作不解。燕双鹰对他说“刀入鞘鞘内刀”傻八马上说出“对故人方可交”并把刀鞘交给燕双鹰，他告诉他们他和师父等了将近七十年。傻八的真名叫何忠，他师父王俊是忠王的军需官，专门负责大军的兵器甲仗，这座红巾庙就是当年的甲仗库。东征大军撤离之前忠王命人将甲仗库改为红巾庙，将王俊剃度为僧留在了红巾庙中，交给他一只刀鞘，并让他每日早中晚撞钟三次。忠王告诉他，数年之后会有两个人手持无鞘短刀前来，与他的刀鞘相对并说出暗语，便带着二人到正殿的北墙下用短刀启动机关，没想到一等就等了七十年。十几年前王俊去世，临终前将秘密托付给了何忠，要他继续撞钟等候，可小庙一度被上海督军和护国军占领征用，他只能东躲西藏扮成傻子赖在这里继续撞钟等待。
燕双鹰用装在刀鞘中的刀，按何忠的引领来到北墙，按进去打开了一个暗墙，里面是一幅雕刻的画，描绘的正是“神龙腾飞在天上，雄狮在地面撕咬妖魔，人熊与野牛对战，苍鹰叼起巨蟒，烈焰焚烧山河”的场景。严韵遥按动上面一个按钮，上面的砖块动了起来，重新组合，打开了一个暗盒，燕双鹰取出一幅眼镜。燕双鹰想起图书馆地下室洪秀全暗室石碑背面是空白的，这是不是看那上面的内容用的呢?
燕双鹰和严韵遥回到图书馆打开密道，燕双鹰用那个眼镜真的看到空白的石碑上出现了字“天王巨擘，指引迷津，古墓藏迷，按图索骥”，而且石碑下端还有藏宝图和几张其他的图。第一张图是两方印章，第二张图是摆有残局的中国象棋棋盘，第三张图绘着天王洪秀全的画像。燕双鹰让严韵遥把几张图拓下来。
人们猜测，永王之印在章啸天手中。章月欣来查房，看到今井武夫正在看那方玉印。她把自己被赶出来的事告诉了燕双鹰，他们一起和朱大姐见面，朱大姐告诉他，已经获得上级批准，同意燕双鹰和猎鹰暗杀队加入组织，直接受她的领导，从此猎鹰暗杀队改为猎鹰行动小组。朱大姐说共产党并不想染指天国宝藏，但是绝对不能让天国宝藏落入日本人手中。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰告诉朱大姐，他们需要章月欣帮助拿到在章啸天手中的永王之印。但章月欣告诉他，现在这枚大印已经在今井武夫手中。而且章月欣还告诉燕双鹰，章啸天对今井武夫说，他对付天国余党还有一张王牌，代号叫李先生。朱大姐猜测这个李先生很可能是混在燕双鹰他们之中的内奸。
章月欣在给今井武夫检查的时候看到那枚玉印就放在今井武夫的被子下面。燕双鹰让严韵遥仿制了一枚永王之印，他把身边有内奸的事告诉了严韵遥。
夜里，章月欣来到今井武夫病房，看到平田市把那枚玉印随时携带，回来才交给今井武夫。章月欣偷听到他们的谈话，原来这个今井武夫就是岗原信吉，他谋杀了今井武夫，让怪医把他的脸缝在了自己脸上，怪医说如果三个月后脸部发生溃烂就说明今井武夫的皮肤和岗原信吉的皮肤发生了排异现象，这张脸便无法继续保存。一旦出现这种情况，就从今井武夫的背上取出皮肤再次缝合。他们随身携带了今井武夫的尸体，存放在华中总部的地下冷库中，他们想让章月欣做这个手术。但是手术要有三个月的恢复期，今井武夫不想等下去，要他们赶快加紧行动。
章月欣把听到的话告诉了燕双鹰，得知今井武夫是假的，燕双鹰决定利用日本海军整治他们。燕双鹰把那枚假印章交给了章月欣，让她伺机换下今井武夫的玉印。在为今井武夫换药的时候，章月欣和假冒成护士的郑雅姝联手，换下了那枚玉印。
拿到了永王之印，燕双鹰通知大家，明天出发。让章月欣也不要回去了，随他们一起走。这时他们突然接到消息，马庆云跑了，他很可能去投靠日本人，因此皇朝舞厅不能再用，要大家立刻转移。
马庆云和金特派员来和李志群见面，告诉他，他知道抢劫黄金炸毁假钞厂的猎鹰暗杀队的核心是谁，交换条件是拿到黄金。
夜里，章啸天接到电话，李先生告诉他，明天早上就去龙虎山。
今井武夫得知猎鹰暗杀队的核心人物就是燕双鹰，大为吃惊，认为这个人太可怕了。马庆云告诉他们猎鹰暗杀队的活动地点是皇朝歌舞厅地下大车间。这时章啸天也来告诉今井武夫明天他们出发的事，而且忠王之印就在燕双鹰手中。今井武夫下令立刻抓捕燕双鹰。
燕双鹰去和金特派员见面，却中了埋伏，他已经和马庆云一起投靠了日本人。马庆云带着今井武夫和李志群、平田市也来了，得意洋洋地对燕双鹰说，马庆云又回来了。（原创剧情，转载请注明出处！）
今井武夫下令让平田市把燕双鹰抓起来，平田市搜走了燕双鹰身上的手枪，对他说：燕双鹰你已经完了!
烂泥浜码头，青帮弟兄正在等燕双鹰来，却等来了日本人的袭击。双方发生火拼，青帮弟兄们被日本人打败了。猎鹰行动小组也得知了日本人和特务们赶来的消息，他们正准备赶紧撤离。但日本人已经赶到，猎鹰行动小组从日军和特务们的枪林弹雨中突围了出去。
燕双鹰被关押在戒备森严的宪兵队，今井武夫等人询问被劫的黄金和藏宝图以及忠王之印都在哪里，但是燕双鹰却宁死不说。燕双鹰遭受到非人的折磨。
众人正在等燕双鹰,朱大姐来了，告诉他们，燕双鹰已经被捕，受尽了严刑拷打，却没有透露只言片语。朱大姐表示一定要全力营救燕双鹰。他们想利用日本人急于想得到天国宝藏这一点找到突破口。
燕双鹰什么也不肯说，今井武夫很着急。他要给燕双鹰加刑，平田市说再加刑燕双鹰很可能就会死在酷刑之下。这时章月欣打来电话，约平田市一起吃晚饭。
章月欣和平田市在饭店里，她问起燕双鹰被抓的事，她说现在燕双鹰活不成了，自己想和燕双鹰做一个了断，自己希望嫁给一个日本人，平田市一听喜出望外。章月欣表示重新开始，就要对以前的感情做一个了断，她也可以帮日本人劝说燕双鹰说出自己所知道的。平田市答应让她见燕双鹰，但他必须在场。
平田市对今井武夫说，他想让章月欣劝说燕双鹰，今井武夫答应了。章月欣看到酷刑后全身是血的燕双鹰，十分难过，她对燕双鹰说，只要他说出黄金和天国宝藏的下落就可以活命。说话的同时，章月欣在桌子上给燕双鹰示意，是朱大姐派她来的，让他配合去往龙虎山。燕双鹰表示都懂了，章月欣趁和燕双鹰亲吻道别的机会把钥匙传递到了他口中。
章月欣走后，燕双鹰说要和今井武夫谈一谈，见燕双鹰的口气有所缓和，今井武夫马上赶到宪兵队，燕双鹰让他在被劫的黄金和天国宝藏之间选择一样。而且寻找宝藏或者去取黄金都要他领着他们前往，见燕双鹰知道他就是岗原信吉，而且也知道他的脸也等不了多久，今井武夫大惊失色。他答应了燕双鹰的条件，选择了天国宝藏。燕双鹰让他们准备卡车，明天出发。今井武夫对平田市说决不能让燕双鹰活着离开这里。（原创剧情，转载请注明出处！）
燕双鹰带领日本人和章啸天等人赶往龙虎山，朱大姐和猎鹰行动小组成员以及穆馆长的人都隐藏在山中，敌人走进，同志们引爆了炸弹。燕双鹰趁机打开手铐拾起一只手榴弹炸死了马庆云。燕双鹰往山里跑，日军紧紧追赶。朱大姐下令还击，枪炮声中日军死伤惨重。林小江在钢索上滑过来，燕双鹰伸手抓住他，在战友们的掩护下，燕双鹰脱险了。战友们没有恋战，赶紧撤退了。
今井武夫对章啸天说是他女儿章月欣设下圈套因他们上钩的。平田市在今井武夫的斥责下想起那天章月欣和燕双鹰见面时的场景，今井武夫说章啸天和女儿联手欺骗他们，但大岛英枝给章啸天作证，这些天章啸天根本没见过章月欣。今井武夫让章啸天带他们立刻赶往聚义堂。
严韵遥在聚义堂终于见到了死而复生的燕双鹰，彼此激动异常。朱大姐说今井武夫一定会随后紧追到这里，严妈妈也说章啸天曾是天王卫队的队长，对这一带地形相当熟悉，一定会带日本人来。燕双鹰说必须赶在日本人到达之前找到藏宝库，找到宝藏后先在地下宝库中隐藏起来，待他们离开后再出来。
聚义堂内，燕双鹰按照图纸找到机关，他们顺着柱子爬进去登上了上天台。发觉这上面机关重重，燕双鹰让大家跟着他走安全的砖块，躲开有机关的砖块，找到了暗门。用力踩下去，前面打开了一块入口。众人下去，这里面还点燃着长明灯，很多雕像和战车，章月欣摸了一下，一只马的雕像自己转起来了，燕双鹰领悟到这里就是藏宝图上的象棋残局。突然响起剧烈的爆炸声，飞出一只只利箭，炮里也射出炮弹来。燕双鹰猜测出只有破解了残局才能进去，他根据图纸上的残局，安排猎鹰行动小组的成员分别把住一个棋子挪动。终于破解了棋局，打开了一个洞口，里面出现一个石碑。
燕双鹰拿出两枚玉印，放进插孔，石碑自动离开，出现一个盒子。打开后盒子里写着“宝藏与天国同在，籍着马歇尔之门，踏上神圣之路”，又是一条谜语。里面有一块玉石，上面雕刻有金杯图案，写着“忠永交叠，宝藏现形”下面一层是几张宣纸和一盒印泥。燕双鹰想起师父临终交代的话，正是这样一句话，让他到青龙集找到圣杯。燕双鹰把忠王印和永王印拿来，印在宣纸上，用那副眼镜看，印出的图案发生了变化，是坐落在街道上的一座教堂。穆馆长看后说这是马歇尔路教堂，就是现在的开纳路图书馆。燕双鹰猜测宝藏就藏在教堂中，在那里的某扇门之后就是通往宝藏之路。
那块玉上的图案严韵遥看着很眼熟，她摘下自己戴的挂饰，就是一件玉杯。正好放进去。严妈妈说另外一块戴在严韵遥的妹妹小玉身上，可惜二十年前小玉死在了青龙集。这时章月欣突然说她有一块。（原创剧情，转载请注明出处！）
章月欣身上挂着一件和严韵遥那个一模一样的金杯形玉佩，她说从小就戴在自己脖子上，严妈妈问明她锁骨上有一块红色胎记，证实她不是章啸天的女儿，而是严韵遥的亲妹妹小玉。姐妹相认，激动地相拥在一起。
两块玉佩放在那块玉上严丝合缝，燕双鹰说现在可以肯定了，宝藏就藏在开纳路图书馆，他们立刻返回上海。
回到开纳路图书馆，燕双鹰说只有钟楼可能是入口，他一个人进去，见一面墙上写着“马歇尔之门”几个字，他掏出榔头在那里砸开了一个门走了进去。等燕双鹰走出来的时候，却不见了众人，今井武夫带人走出来，燕双鹰说他们之中有内奸，把行踪告诉了日本人。严妈妈出来说她就是那个出卖他们的人，当年她就和章啸天联手想得到天国宝藏，但是那次他们没有成功。他们觊觎宝藏，这次决定再次联手，最终拿到宝藏。
今井武夫让燕双鹰带着他们一起去拿里面的宝藏，燕双鹰让严韵遥和章月欣跟他一起进去。在栈道上他们走着燕双鹰吩咐自己人都机灵着点。走着走着燕双鹰大喊一声趴下，爆炸声四起，后面的敌人都从炸断的栈道摔了下去，燕双鹰让自己人都上了一个升降梯。章啸天让大岛英枝抓住升降梯，他抓住大岛英枝顺着她爬上了升降梯，却一脚将她踹了下去，掉下去的大岛英枝举枪打死了章啸天。升降梯上的人陆续跳到安全地带。平田市让今井武夫他们离开，他要和燕双鹰决出个你死我活。
燕双鹰和平田市经过一番殊死搏斗，他结果了平田市的性命。今井武夫仓皇逃窜。
众人都脱险了，这一切都是燕双鹰事先安排好的，目的就是为了抓出隐藏在他们中间的内奸，将今井武夫一网打尽。林小江对大家说，两天前他们就来过这里了，他们对小平台和升降梯进行了加固，然后把炸药放在预定的位置，待鬼子到了预定爆炸的位置立刻引爆炸药，将一群日本鬼子和汉奸一网打尽了。众人正在为燕双鹰的牺牲而哭泣，突然响起了燕双鹰的说话声，原来他也顺利脱险。
燕双鹰用那枚玉钥匙打开了大门，终于找到了隐藏在里面几十年的天国宝藏。
青木弘一收到燕双鹰的一封信，他赶紧来到华中联络部，打开冷库看到了今井武夫的尸体，脸已经被割掉了皮。他们发现了现在的今井武夫是假的。
今井武夫回来了，青木弘一把燕双鹰的那封信给他看，他和宫本要求今井武夫自尽，给他以陆军上将天皇特使的礼遇下葬。深知大势已去的今井武夫用枪对准了自己。
天国宝藏运往各个解放区根据地，为八路军和新四军购买枪支弹药和药品。燕双鹰也踏上了新的革命征程。（原创剧情，转载请注明出处！）
