双方大战，九头狮子战孙悟空，猪八戒被九头狮抓走，孙悟空也抓住了小狮子，双方互逮俘虏鸣金收兵。
次日再战，悟空不防备，连同在城楼上观战的玄奘、国王和三个王子都被九头狮掳走。九头狮子下令鞭打悟空，黄狮精说悟空不怕疼，九头狮答：听响也过瘾。
至深夜，悟空解绳出来，八戒看见了，心急嚷嚷，惊动黄狮精和九头狮，悟空只得逃出。悟空唤土地询问，原来这九头狮子是太乙天尊的坐骑。
悟空前往天尊处，天尊接待悟空，闻说吃惊，命查狮子厩。他们这次知道看狮奴偷酒醉三天，九头狮溜走地上三年。
天尊同悟空来到妖精洞，悟空引出九头狮，天尊喝他，老妖怪立刻卧倒。
孙悟空救出师父和国王等人，玉帝见玄奘师徒也吃了不少苦，也便不再追究了。
玄奘一行来到金平府，看到百姓安居乐业，金平府方丈留他们过元宵节，说到时还会有菩萨显圣，年年如此。灯会上，方丈给她们看了三口大缸，里面长年装的都是上好酥油，价值不菲，元宵这一夜，三位菩萨会出现，给他们贡献的酥油灯也都会点尽。
玄奘师徒感到疑惑，说话间，三位菩萨真的现身了，天竺百姓顶礼膜拜。孙悟空和观音打招呼的时候，发现他们根本不认识自己，立刻意识到天上的三个菩萨都是假的。
张纪中版西游记分集剧情介绍 第六十二集悟空的行为惹来虔诚百姓的一片声讨，空中的三尊佛趁乱卷走玄奘。
众人大惊，悟空说附近一定有妖怪，招来百姓的斥责，没人信他，孙悟空只好自己到城外查询。
土地告诉他山上是有三个修炼的犀牛，分别唤避寒、避暑、避尘，喜欢吃灯油。
三位菩萨这次没有吃掉进贡的灯油，百姓惊慌，归罪于玄奘几个外来者，冲进寺院要把猪八戒和沙僧赶出去。
悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。
三个犀牛听说便审问玄奘，得知身份后，非常吃惊，避寒打算送回玄奘，和两位兄弟发生争执，得知孙悟空来了，只好出门迎战。避寒和悟空商议送回玄奘，但要玄奘师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，双方打起来，悟空失败。
回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城里，悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。
悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。
玉帝下诏派四木禽星助悟空。
张纪中版西游记分集剧情介绍 第六十三集悟空带四木禽星打进洞，三犀牛精逃散。悟空带四星追去。
海面上，悟空等人赶三犀牛精，龙王派太子来助战，分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象，避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。
悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年来给金平府地方带来好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。
师徒继续西行，悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。寺中长老秘会玄奘，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院。求玄奘到国都后查访此事。
师徒进入天竺国，赶上公主抛绣球，悟空拉玄奘去看，公主将绣球砸到玄奘脑袋，并落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他随宫监去，自己有安排。
悟空回驿站，而玄奘被拥到楼下，与公主见面，公主喜欢不尽，带玄奘回宫。
国王见玄奘，懊恼选了个和尚，玄奘趁机推辞，但公主坚决，国王随即决定成就此婚事。玄奘无奈，只得依悟空话，叫国王将三徒弟放行。
