莫燕萍此前在武田信夫那里盗取了零式战斗机的制造图纸，而沈西林更是把图纸卖给了英国情报人员艾洛德，最后导致了日军在太平洋战场上的节节失利，优势不再。
以孙文博为首的一群人去袭击日本宪兵队，结果是损失惨重，还导致队员落入了日本人手里，最后那个人供出了指挥者是孙博文和王大川。
恼火的日本人准备在天津来一次大排查，也就是所谓的清乡活动，势必要摧毁冀东地区隐藏的共产党。沈西林知道清乡行动中的主负责人是绥靖军胡占奎团长，而他之所以推出离开的行程是因为急着出手手里的烟土和丝绸，沈西林抓住这一点和胡占奎见面，并用高价买下了胡占奎手里的物资，两人也因此成了好朋友。
沈西林在喜乐门为胡占奎摆下了践行宴，这让胡占奎更是欣赏沈西林，酒过三巡，彼此的感情更是深厚。在酒宴上莫燕萍趁着胡占奎不备拿走了他的包。
莫燕萍去了洗手间查看了胡占奎包里的资料，拍下了关于清乡行动中的详细部署资料，不过不巧的是玉茹刚好过来，看到了莫燕萍的所作所为。紧张的莫燕萍不知道该如何给玉茹解释，玉茹也没有询问什么，说了胡占奎正在寻找她一起跳舞，让莫燕萍赶紧回去，不要被胡占奎察觉。
锋刃第34集剧情介绍因为影子安排人员暗杀姚五事情暴露，影子的身份也被日军所知道，这个老谭意外的发现大街小巷贴满了通缉影子的告示，这让老谭很是担心影子的处境。
莫燕萍从胡占奎那里得到清乡行动的部署资料之后通过韩子生传给了老周，为了把消息带回地方，老周斟酌利弊之后选择出天津报告消息，在即将出城的时候被挡下盘查，眼看老周就出不了城了，关键时刻沈西林出现给老周解围，老周才得以顺利的出城。
沈西林再去拜访武田的时候被问及和胡占奎关系这么近的缘由?沈西林也没有隐瞒自己是如何和胡占奎攀上关系的，坦言之前帮他出手过大烟，算是安抚吧，交情是在生意场上形成的。
因为老周带回去的关于清乡行动的详细部署，胡占奎部队损失惨重，而胡占奎更是战死，这次的清乡行动以惨败而结束。武田得到这个消息之后很是恼火，更让他气急的是他的亲侄子也在战场上战死了。
韩子生跟踪老谭出门，原来老谭挟持了建中询问一些事情，建中说了自己的身份和之前做过什么，出乎意料的是老谭没有为难建中，告诫建中要做一个有骨气的中国人。
老谭放了建中之后就发现了跟踪的韩子生，他夸奖了一番韩子生功夫见长，把他都瞒了过去。对于韩子生的疑惑，老谭解释放走建中是他为以后铺路安插的棋子，说不定会有用得着的地方。
孙文博之前策划了袭击日军宪兵部的战斗，武田找到孙博文问话，知道孙文博的身份是商会会长的儿子，武田心里就开心酝酿如何利用孙文博获得别的利益。
