佟书琪对梅姐家住进来的朱化承感到厌烦，梅姐谎称这是自己的二舅，以前对自己家有恩不能赶他走。朱化承整天躲在屋里不敢出门，托梅姐四处打听小莲的消息。梅姐奇怪朱化承为什么一直惦记着小莲，朱化承坦言自己当初对不起小莲。过年了，于守业在院门口贴春联，聂登奎假装卖菜突然来传递03的字条，命令于守业晚上到立仓巷接头。
鲍国义和同志们放弃跟家人一起吃年夜饭的团聚时刻，坚守工作岗位密切监视潜伏特务的一举一动。
院子里的三家人聚在一起吃年夜饭，李玉芬感谢大伙儿在她丈夫牺牲以后对她的照顾，于守业谎称去学校值班离席而去。03决定初七采取行动，烧毁被服厂仓库内为志愿军生产的棉衣棉被。命令于守业潜入仓库放火，聂登奎和梅姐配合掩护他，于守业害怕烧毁军用物资要被杀头，03威胁于守业如果不参与行动他的哥嫂和老婆孩子就会被秘密处死。
于守业被迫接受03的命令内心矛盾痛苦。合盛戏班初七到被服厂慰问演出，于守业趁机提出去给小莲化妆。为了响应中国人民保卫世界和平反对美国侵略委员会的号召，陆城开展了优待军烈属活动，牛振亮代表政府给李玉芬送来了慰问品并郑重地在她家门边挂上“烈属光荣”的牌子。
由于被服厂安全保卫检查严格，聂登奎和梅姐无法进入厂区。于守业跟着戏班混进厂里，找到仓库以后，于守业望着工人们辛苦赶制出来的衣被犹豫了。由于没完成任务于守业被03抓起来审问，于守业把点火工具扔在桌上辩称火没烧起来责任不在自己。小莲深夜等于守业回家，为他这样身不由己地参与特务活动而担惊受怕。
鲍国义和同志们分析敌特企图放火的情况，在假设了于守业准备放火却被周小莲踩灭了之后，决定继续寻找证据，同时继续按照党委制定的策略，对于守业严密监控。
特务037第14集剧情介绍大家收听广播，兴高采烈地议论朝鲜战场把美国人打到了谈判桌上。
于守业帮着李玉芬把突然生病的女儿送到医院打针，看她过着孤儿寡母的日子不容易，劝她再找个男人，李玉芬不觉得苦日子难熬，暂时不考虑再嫁的事。朝鲜停战谈判开始，03知道光复大陆无望，召集于守业他们会面，布置以后的任务就是长期潜伏。
李玉芬主动替小莲照看孩子，让小莲安心地投入工作。学校开展思想改造和组织清理工作，于守业的发言稿的题目是“听毛主席的话，跟共产党走”，刘习文校长对此大加赞赏。梅姐突然出现在家里让于守业大吃一惊，经佟书琪介绍才知道他们是来做客的，他们俩要结婚了所以特地来说一声。于守业偷偷劝佟书琪不能跟梅姐结婚，佟书琪根本不相信于守业说的梅姐是个特务。梅姐对前来阻止她和佟书琪结婚的于守业也毫不客气地奚落了一番，讲明他们只是一起过日子，跟特务活动根本无关，于守业这才知道自己是虚惊一场。朱化承面对新的形势变化决定回乡下躲着去，在离开梅姐家时，梅姐打消了他要去找周小莲的念头。李玉芬叫牛振亮给自己安排了工作，去珠帘街上的副食店当营业员卖肉。合盛戏班进行公私合营，改名为国营陆城人民京剧团，上级派来的新任女团长叫章倩，周胜衣被安排做副团长负责票务工作。周胜衣对剧团的工作安排不满，索性不去上班在家照看于连生和马文雯两个孩子。
特务037第15集剧情介绍于守业按照03曾经做出的指示定期偷听敌台广播，意外地听到了大哥于守仁向他喊话，得知了哥嫂一家待在台湾。与此同时，公安机关也监听到了敌台广播。鲍国义和同志们分析出了于守业037的代号，制定了下一步的行动方案。
聂登奎在梅姐的掩护下到学校食堂见于守业，请于守业帮忙联系于守仁，想办法把他一家老小送到台湾去，于守业表示同台湾根本无法联系。此时刘习文校长到食堂来，聂登奎赶紧假装跟梅姐结算菜钱匆匆走开。刘习文要于守业给在台湾的哥哥写一封公开信，劝他弃暗投明。
周胜衣催着小莲去兑换新发行的钱，旧币一万块换新币一块。李玉芬回来催她们去办粮食供应本，以后买米买面要凭粮本定量供应了。佟书琪追问梅姐怎么会有满满一袋子的旧币要去换新钱，梅姐谎称是爹妈以前给她留下的金条换的。
刘习文叫于守业发扬社会主义的协作精神去帮人民京剧团排演新戏，团长章倩向于守业讲明排演新戏是要展示公私合营的成果，也是贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针。周胜衣责备于守业去帮章倩，表示不再替他们照看孩子了。小莲和于守业向周胜衣解释帮剧团不等于帮章倩，这是公事不是私事。
周胜衣含泪说起章倩的往事，早年她们同在南京的一个戏班唱戏，班主为了捧红章倩就把自己赶走了。她一路唱门头流落到陆城，后来才搞起了合盛戏班。于守业和小莲劝解周胜衣要忘掉那些陈年旧账。学校指派于守业给李玉芬她们副食店的营业员上扫盲课，于守业劝孤儿寡母过日子的李玉芬再找个男人结婚。
五六年底，学校教师开始评定级别定工资。刘习文让于守业担任评定级别小组的副组长，小莲和周胜衣为于守业受到了重用欣喜不已。
